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$人福医药(SH600079)$   宜昌22年的净利给国药分红2.07亿，分红占比不低于49.5吧稍稍低于50%，历史分红平均率50%，23年大致分红2.4+亿，参照这宜昌股价400亿的话股息率3+了，肯定已经算贱了，这是国药走强的逻辑，现金+宜昌这现金等价物都值190亿，其余17亿多的净利含麻精牌照才给了60亿估值。

人福现今因为杂和宜昌还不能完全等价起来，但320亿附近绝对是价值铁底区间，很难彻底击穿的。

超悲催视角宜昌300亿市值股息率4了，那绝对是大家该哄抢的价格，那价位匹配人福15.32元，也就说宜昌没有负增长以前15.32绝对是牢不可破的铁底的。绝不会低于这价格的。

所以别杞人忧天了，人福到15.5元附近时只怕上证综指已经低于800点了。

单论贱铁定是目前国药明显贱于人福的，但涨起来时人福的弹性空间远优于600511的。