半导体设备板块震荡走强，亚翔集成午后直线涨停，芯源微、拓荆科技、北方华创、中微公司均涨超5%。消息面上，北方华创预告2024年第

　半导体设备板块震荡走强，亚翔集成午后直线涨停，芯源微、拓荆科技、北方华创、中微公司均涨超5%。消息面上，北方华创预告2024年第一季度实现净利润10.4亿至12亿元，同比增长75.77%至102.81%。机构表示，2024年中芯国际、长鑫存储、长江存储等先进工艺厂商资本开支有望较2023年大幅增长，国产半导体设备厂商订单及业绩有望延续高速增长。 

“新国九”带来的分化是未来的主旨。未来十年起坎的大牛一定是痛定思痛后的结构牛，分化牛，只涨该涨的，只跌该跌的，鸡犬升天然后又一地鸡毛的股市生态将越来越罕见，劣币驱良币是不可能有健康牛的。

唯有战略级别的科技大票方能引领未来A股走出一轮波澜壮阔的十年大牛！未来博弈只会愈演愈烈，国产替代刻不容缓，尤其看好半导体设备与材料这个细分行业。

随着各地加速算力基础设施布局，算力芯片这个人工智能时代的基座迎来持续催化，半导体设备与材料是芯片半导体行业的铲子股，国产替代的巨大前景与强制需求平滑了行业周期属性，这是我未来最看好的板块，——

不排除一种可能性，那就是以北方华创、中微公司为代表的半导体设备，以鼎龙股份为代表的半导体材料板块率先发力，凭借自身不断0-1突破且持续释放1-N业绩的硬实力，以无比坚实的逻辑与说服力，挺起我大A未来股市的嵴梁，引领我大A走出一轮至少十年起坎的波澜壮阔的长牛、大牛、慢牛！

$亚翔集成(SH603929)$$芯源微(SH688037)$$拓荆科技(SH688072)$