华新水泥(600801)：4家机构给予“买入”评级——非水泥业务大幅增长，海外发展稳步突破

【U财经】4月16日数据显示：4家机构给予华新水泥(600801)“买入”评级，在【U财经】--U股票--机构--买入榜中排名第290。

给予“买入”评级的机构：4家

国信证券  买入

盈利底部区间，战略扩张稳步推进贡献成长，维持“买入”评级目前水泥盈利已接近底部，未来进一步向下空间有限，同时公司持续一体化转型和海外发展，非水泥业务和海外市场逐步放量贡献新增长点，未来有望持续提供支撑。基于整体需求复苏偏缓，下调24-25年盈利预测，预计24-26年EPS为1.36/1.61/1.83元/股，对应PE为10.3/8.7/7.6x，维持“买入”评级。

天风证券  买入

23年公司累计现金分红11亿元，分红率达40%，对应当前股息率4.03%。在国内水泥需求下降的背景下，公司骨料、混凝土、海外业务成长性均开始兑现，我们继续看好公司中长期成长性。考虑到水泥行业需求承压，下调公司24-25年归母净利润预测至32.3/36.5亿元（前值38.8/45.7亿元），预计26年归母净利润达41.3亿元。参考可比公司，给予公司24年11倍PE，目标价17.09元，维持“买入”评级。

民生证券  买入

前瞻性布局海外、“水泥+”及低碳，华新水泥面对未来国内地产基建需求的放缓，相对同行有更多选择、转型之路坚定。我们预计2024-2026年公司归母净利润分别为30.5、34.3、37.0亿元，3月29日收盘价对应动态PE为9x、8x、8x，维持“推荐”评级。

除上述机构外，该股还有更多机构给予“买入”评级，详见【U财经】--华新水泥(600801)，选择“操作”，

$华新水泥(SH600801)$$上峰水泥(SZ000672)$$海螺水泥(SH600585)$