昨天再次上演超过5000只股票下跌，有将近1000只股票跌幅超过10%。
但是：
业绩稳定的美的集团是上涨的；
利润稳定且分红大方的飞科电器是上涨的；
有成本优势的煤黑子中国神华和陕西煤业是上涨的：
不仅如此，菜头专栏跟踪的公司里面，上涨的公司竟然有接近一半了。
这可能就是良币驱逐劣币吧。
好事。
美的集团今年已经上涨了25%，从这轮底部算起已经接近翻倍，但是依然不贵。
在国内以旧换新和出口增长的大背景下，再加上美的工业板块的快速增长，美的集团2024年是有可能继续维持10%左右的利润增长的。
那么，如果美的2024年能够实现10%利润增长，如果市场愿意给美的集团PE(2024)TTM估值15倍，对应的市值就应该是5500亿上下，距离当前的市值还有15%左右的涨幅。
当然，如果美的股价提前兑现这个预期，在当前还有大量优质资产处于低位的情况下，比如特变电工、中国平安、腾讯控股等估值还处于很低的位置，菜头可能会选择调仓。
多数有选择的时候，最后一段冲顶的行情，就留给别人去赚了。
2018年的时候，主动公募基金抛弃了贵州茅台，2020年的时候，主动公募基金抛弃了中国神华，2024年的时候，主动公募基金还在减持平安和招行。
事后看，多数时候机构都是反着来的。
投资需要一些逆向思考。
如果没有重仓这些公司，菜头最近一年菜头还是在低位找到了不少好公司的。
比如济川药业、海底捞、淮北矿业、郑煤机、珀莱雅和飞科电器等这些公司，都是最近一年加入到专栏里面的，中途都有跌到过理想买点附近，也都是有业绩支撑的公司。
另外，煤炭电力以及其他优质的公共事业龙头公司，可能会持续贯穿未来几年的行情，这些公司的静态估值和股价可能都处于历史的高位，看上去风险不小，但是未来几年持续释放的业绩会不断地降低这些公司的估值。
长期看，这是解决短期房地产规模减速替代收入重要渠道。
底层逻辑很硬，但需要擦亮眼睛优选公司。
最后，说点难听的。
在股市，永远也不要期待就救赎那些执迷不悟的人。
以上为菜头的个人思考和总结，不构成任何操作建议，请结合自身的实际情况，获取属于你自个儿的那份成长和认知。
点个发财赞，股票涨停！
作者 | 菜头
#数字经济利好！相关板块大幅走强##“退市新规”非针对小盘股，如何理解？##规模可达万亿，低空经济概念大涨#
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