银轮股份最新发布的2023年年报显示，该公司2023年实现营收110.18亿元，较去年同期增长29.9%；归属于母公司的净利润为6.12亿元，同比增长59.7%。这一增长势头主要得益于乘用车业务的快速增长和商用车及非道路业务的逐步恢复。报告期内，公司进一步深化了其出海布局，成功开拓全球市场。
2023年，银轮股份的乘用车业务实现了54.3亿元的营收，同比增长51.2%，而商用车及非道路业务营收达到45.2亿元，同比增长11.7%。此外，公司的数字与新能源业务营收也有所增长，达到7.0亿元，较去年同期增长37.4%。
从盈利能力方面来看，银轮股份2023年的毛利率为21.57%，同比提高1.73个百分点，远超过该公司的历史表现。分业务来看，商用车及非道路业务毛利率为24.42%，乘用车业务毛利率为17.28%，均有所提升。
面向未来，银轮股份积极布局全球市场，其墨西哥和波兰工厂已于2023年投产，且墨西哥工厂在第四季度实现了盈亏平衡。公司还计划在安徽合肥建设新工厂，持续完善其全球生产布局。在客户端，银轮股份不仅稳固了与吉利、广汽、长安等国内客户的合作，还成功拓展了宝马、戴姆勒、奥迪等海外高端客户资源，形成了稳固的伙伴关系。
根据国海证券的点评报告，银轮股份的海外业务预计将为公司带来显著增长。预计该公司在2024年至2026年间的营业总收入分别为136.84亿元、168.98亿元和197.80亿元，同比增速分别为24%、23%和17%；预计归母净利润分别为8.77亿元、11.44亿元和14.25亿元，同比增速分别为43%、30%和25%。基于这些预测，国海证券给出了对银轮股份“买入”的投资评级。
值得注意的是，报告还提醒了一系列潜在风险，包括原材料价格的持续上涨、销量不及预期、新客户拓展和新工厂产能攀升不及预期、海外市场拓展和新品研发进度不及预期等，建议投资者在决策时综合考虑这些因素。
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