4月16日，由国泰君安担任独家主承销商的连云港市工业投资集团有限公司（以下简称“连云港工投”）2024年非公开发行科技创新“一带一路”低碳转型公司债券（第一期）完成簿记工作，发行规模3亿元，发行期限2+1年期，票面利率2.85%，为全国首单非公开发行科技创新“一带一路”低碳转型公司债券。
本期债券募集资金将最终用于中核苏能核电有限公司的股权出资，该公司主要负责田湾核电站7、8号机组工程及配套项目的投资及建设管理。核电项目作为“一带一路”倡议下的重点合作领域，田湾核电站7、8号机组项目由中国及俄罗斯合作建设，是中俄两国在核能领域合作的重要项目。2018年6月，在中俄两国元首的共同见证下，双方签署了《田湾核电站7、8号机组框架合同》；2021年5月，两国元首通过视频连线共同见证了田湾核电站7、8号机组开工仪式，并称该项目是“中俄核能合作的典范项目”。
核能发电近年来发展迅速，是我国实现低碳转型目标的重要推动手段之一，田湾核电站7、8号机组项目的成功建设，将有利于调整我国能源结构，并产生显著的环境效益，预计每年可减排放二氧化硫约12.93万吨，二氧化碳约1,725万吨，节能减排效益显著。
国泰君安作为本期债券的独家主承销商，在上交所的大力支持下，会同发行人与投资人进行深入积极的沟通，得到众多投资机构的大力支持。最终本期债券全场认购倍数达到1.93倍，票面利率创发行人直融历史最低，充分发挥了金融行业在服务国家战略中的支持引导功能。
未来，国泰君安将继续积极融入国家战略，充分发挥证券全牌照优势，服务实体经济、支持科技创新，积极响应“一带一路”倡议，为推动全社会实现低碳转型持续赋能。
延伸阅读：
连云港市工业投资集团有限公司（连云港工投）是2015年经连云港市人民政府批准的，以原江苏金桥盐化有限责任公司为主进行资产整合组建的大型国有独资公司，承担着连云港市引导高新产业、推进产业转型、服务企业发展及重大工业项目投资四大职能。连云港工投坚持创新驱动发展战略，参股国家高新技术企业4家，先后承担国家、省、市及自主科技项目100余项，获得各类科技创新奖90余项，其中国家科技进步奖二等奖1项；注重知识产权保护，累计申请专利150余件，授权专利超过80件，主导制订国家标准1个，参与制订国家标准3个、行业标准4个；获得国家首批“工信部两化融合管理体系贯标企业”称号。
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(国泰君安)
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