台积电：我不看好半导体，行业最大的寒冬！

台积电 美股股价跳空低开，收盘跌4.86%。不仅自家股票大跌，还“拖累”了三星电子、鸿海、联发科、日月光等半导体行业公司。他们是全球最具代表的一些半导体公司，集体下挫肯定是出现了行业的利空，原因是台积电开的的线上会议上表示了对半导体行业的悲观，但也发现了一个重大的增长机会！

台积电总裁下修了整体半导体行业的预期。

目前整体半导体市场复苏其实有点不及预期，包括半导体与晶圆代工都正在摆脱急剧库存调整和2023年的低基数期，因而他下修2024年全年不含存储器在内的半导体行业增速至10%（此前预计超10%），下修代工行业增速至15%至17%（此前预计20%）。

车用芯片仍在去库存阶段，三个月前预期今年车用市场会成长，如今看来将转衰退；

智能手机需求缓慢复苏，PC触底反弹但复苏缓慢，物联网 和消费性应用仍在调整。

风险里看机会，一个方向特别亮眼：人工智能AI方向的增长。

2024年公司指引AI处理器收入将同比翻倍以上增长，原本认为能见度达2027年，如今延长至2028年，预期未来五年服务器AI处理器将以50%的年复合成长率增加，到2028年收入占比将超20%。

对于整个半导体行业来说，机构也普遍将增长寄托于AI。随着全球算力规模的持续增长，AI服务器需求的增长将进一步推动AI相关硬件和软件的发展，可以考虑将$人工智能AIETF(SH515070)$作为投资组合的一部分，以把握人工智能领域的长期增长机会。

$上证指数(SH000001)$$工业富联(SH601138)$

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