五月抱团阿尔法方向：

$中国平安(SH601318)$   一季度业绩决定业绩方向。四月业绩证伪后，五月基本面景气趋势方向大概在

一，科创周期：芯片及Ai，受益于全球半导体周期见底回升及AI技术爆发，TMT业绩本季，增速最高且改善最显著。北方华创，卓胜微表示靓丽，内存芯更是几倍上涨如德明利，江波龙…

二，先进制造出海方向，如锂电电动车宁德时代，电动大巴宇通客车，电动叉车杭叉集团，还有电动机械安徽合力，京东方，TCL显示器等先进制造复苏

三，大宗商品涨价潮，俄乌，海湾危机。先有黄金，石油避险涨价，后有有色化工涨价潮，如金诚信，老凤祥，银泰黄金，紫金矿业，兴业银锡，云南铜业，铜陵有色，江西铜业，洛阳钼业，神火股份，巨化股份，卫星化学，中国铝业…