周日复盘的时候，看到了盐湖股份的一则公告：
盐湖股份是一个资源禀赋极好的优质公司，前些年因为管理层冒进瞎投资，差点把公司搞破产了。
简直就是抱着一个金娃娃混到要饭的地步，但是随着公司重组的深化，如果未来有一个强势且战略能力不错的央企集团入驻的话，是有可能凤凰涅槃的。
因此菜头把盐湖股份也加入到了专栏里面持续跟踪，我认为合适的价位是值得配置一些仓位的。
简单说就是盐湖股份资源禀赋很好，各种矿都是稀缺资源，农业和新能源都是我们的战略产业，未来开发空间巨大，弹性十足。
唯一的确定就是股权太分散，缺乏实力强悍的控股大股东把公司的资源优势放大（青海国资委能力有限），未来一旦有强势央企入驻完成整合，前景是非常广阔的。
保持关注，守株待兔。
其次，本周继续调整专栏跟踪标的，将TCL中环替换成菊酯类农药巨头 扬农化工。
未来继续保持对隆基股份的跟踪，目前光伏产业的内卷，还没有到完全出清的阶段。按照当前的情况，2024年除了上游设备商和下游电站外，在硅料、硅片和组件三个重要环节，大概率会处于全行业微利甚至亏损的状态。
产能的出清是非常痛苦的过程，理论上会卷到全行业亏损并且持续到中小公司停产或者破产倒闭，大量并购重组之后，达成新的供需平衡才能获得新一轮的稳定利润。
这个过程短则两三年，长则上十年。
扬农化工是中化集团下面的子公司，由央企先正达集团控股，公司是全球最大的除虫菊酯类农药企业之一。
化工产品具有较强的周期性，但是扬农化工因为下游需求比较稳定，周期性较其它化工产品要弱一些。
从这个图可以看到，公司最近20年的营收和利润的增长都是比较稳定的，一轮周期之后总能在下一轮周期到来的时候上一轮台阶，业绩底部不断抬高。
随着规模的增长，公司的利润率和投资回报率也在持续改善。
就动态估值来讲，公司目前虽然不算历史最低，但是估值分位也是处于底部区域。
由于扬农目前正处于业绩周期的底部，尤其是2023年仅仅是产品价格损失就高达24亿，未来恢复弹性较大。
如果短期有更好的价格出现（错杀），可能就是难得的上车机会。
保持重点关注。
关于扬农化工的更多详细分析，以后时间充足的时候再详细补充。
以上为菜头的个人思考和总结，不构成任何操作建议，请结合自身的实际情况，获取属于你自个儿的那份成长和认知。
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原创首发 | 菜头日记（ID: CT600519)
作者 | 菜头
$扬农化工(SH600486)$$盐湖集团(SZ000578)$$盐湖股份(SZ000792)$#3000点支撑有力，市场底部筑牢？##数字经济利好！相关板块大幅走强#
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