【U财经】4月22日数据显示：9家机构给予东方财富(300059)“好评”，在【U财经】--U股票--机构--好评榜中排名第75。
给予“好评”的机构：9家
国信证券 较好
基于权益市场波动以及监管新规对证券业务的影响，我们对公司2024年与2025年的盈利预测分别下调3.71%和10.88%，预计2024-2026年归母净利润为88.3亿元、95.3亿元、104.85亿元，增速为8%/8%/10%，当前股价对应的PE为24.5/22.7/20.6x，PB为3.2/4.0/4.2x。作为A股稀缺互联网券商，公司竞争赛道独特，成本、流量优势明显，基金保有量规模处于行业领先地位。长期来看，受益于资本市场制度改革以及财富管理大时代的红利，财富销售仍有扩张潜力，同时公司深入探索“AI+投顾”新模式，维持“买入”评级。
平安证券 较好
2023年以来市场交易情绪不振，证券交易、新发基金等情况持续低迷，拖累公司业绩表现。综合考虑近期A股市场交投活跃度有所回暖，但基金代销业务费率存在下调预期，下调公司24/25年归母净利润预测至90.7/100.0亿元（原预测为90.8/100.8亿元），新增26年归母净利润预测111.2亿元，对应同比增长10.7%/10.3%/11.2%。但考虑到公司用户流量、互联网财富管理业务布局优势依然显著，看好财富管理行业及公司基本面的长期成长性。近期公司加速AI大模型的研发与落地，自研金融大模型妙想已开启内测，未来有望赋能公司产品能力与运营能力、疏解降费降佣压力，同时公司也于2月发布“质量回报双提升”行动方案并顶格完成股份回购近10亿元，此次新一轮股权激励计划草案的发布也有望进一步激发核心人才的积极性和创造性，增强市场信心。综合考虑公司在财富管理和金融信息服务行业的龙头地位，维持“推荐”评级。
东吴证券 较好
综合考虑公募降费以及尾佣比例下调的预期，结合2024年一季度市场行情及交投情况，我们小幅上调此前盈利预测，预计公司2024-2025年归母净利润分别为92.88/105.97亿元（前值分别为92.49/105.02亿元），对应增速分别为+13.36%/+14.09%。预计2026年公司实现归母净利润125.02亿元，对应增速17.98%。当前市值对应PE分别为23.27/20.40/17.29倍。看好公司不断巩固零售券商龙头地位，并借助金融AI优势重构传统证券业务存量份额，维持“买入”评级。
除上述机构外，该股还有更多机构给予“好评”，详见【U财经】--东方财富(300059)，选择“基本面”，一键提交你的基本面建议后即可查看。
$东方财富(SZ300059)$$同花顺(SZ300033)$$海通证券(SH600837)$
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