我们目前关注以下几个重要方向：
生物医药：随着前期行业风险的持续释放，目前生物医药股普遍调整较为充分。长线来看，中国的医疗需求增长（老龄化）、支付能力提升（医保增长+消费升级），或都将助推医药需求的快速增长。医药作为真正的刚需，需求弹性较小，与宏观经济的相关度较低，行业周期性弱，值得我们重点关注。在药品领域，创新仍将是未来不变的主题，整体来看健全体系、补齐公共卫生短板可能成为发展方向。因此我们认为，长期来看，医药或将成为“新基建”的重要一环，相关产业链有望迎来长期投入和建设。我们认为，下一阶段需要重点关注：一季度受益于融资环境放松的部分CRO、面向全球输出的创新药及医疗器械，这些领域有望迎来布局机会。
计算机及传媒：计算机下游直接对接工业端，对经济复苏的感知较为敏感。2023年计算机企业整体受到经济下行和坏账计提的影响，而新技术如AI等带来的技术革命有效提高了工作效率从而带来成本下降并可以刺激新的需求产生。从海外映射来看，市场明显看好在大模型推向商业化以后带来的应用端空间的打开，从而有望给相关企业带来新的商业模式。我们目前看好该板块后续的表现。
通信及半导体：AI应用的蓬勃发展将带来算力指数级的消耗。从海外大厂的资本开支趋势来看，AI算力的军备竞赛才刚刚开始。未来两年将是算力及算力产业链快速增长的机会，而国内是光模块和PCB板的主力供应链，因此我们通过投资这些领域可能将间接享受算力增长带来的行业红利。
风险提示：文中提及行业、板块不构成任何投资推介；，市场判断不对未来市场表现构成任何保证。市场观点将随各因素变化而动态调整，不构成投资者改变投资决策或选择具体产品的法律依据。具体投资策略运作，以产品定期报告为准。文中基础信息均来源于公开可获得的资料，基金管理人力求可靠，但对这些信息的准确性及完整性不做任何保证，获得报告的人士据此做出投资决策，应自行承担投资风险。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。基金的过往业绩不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩不构成基金业绩表现的保证。
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