市场分析
香港万得通讯社报道，周三（4月24日），大盘全天震荡回升，尾盘涨势扩大，科创50领涨，微盘股延续连升势头。盘面上，午后市场波澜不惊，科技类涨势扩散至更多题材，PCB、算力租赁、华为鸿蒙概念补涨，CPO与低空经济则作为情绪主战场保持强势。全天超4100股上涨，部分券商午后跳水并未影响整体盘面。
截至收盘，上证指数涨0.76%报3044.82点，深证成指涨0.74%，创业板指涨0.7%，北证50涨1.29%，万得微盘股指数涨3.45%，万得全A、万得双创齐升。A股全天成交7993.2亿元，量能保持阶段低位；北向资金净买入46亿元。
板块方面，低空经济概念高温不退，板块内部轮动井然有序。TMT跟随美股回暖，CPO概念一季报普遍兑现业绩，高速铜连接概念全线走强，液冷服务器概念单边上扬，算力、ChatGPT等其他分支也有不俗表现，军工信息化概念仍有资金跟进，数据要素概念跟进涨势，PCB板块午后走高。下跌方面，锂电池产业链普遍下滑，光伏权重表现低迷，煤炭股继续受部分披露季报个股影响回撤，CRO概念再度下移，教育、家电、建材、地产板块普遍下跌。
机构论市
国泰君安研报表示，AI端侧对于存储容量的需求不断增加，所需产能的计算结果如下：手机：若内存由8GB增加至16GB，DRAM晶圆新增消耗量约3643.26千片，若闪存容量由256GB增加至512GB，NAND晶圆新增消耗量约4033.61千片。PC：若内存由16GB增加至32GB，DRAM晶圆新增消耗量约1518.03千片，若闪存由512GB增加至1TB，NAND晶圆新增消耗量约1680.67千片。2023年末，全球DRAM总产能约1351千片/月，NAND总产能约1157千片/月，AI的发展对于晶圆的消耗量有着比较明显的推动。
华泰证券发布研究报告称，4月以来猪价震荡回落但回调幅度不大，淡季将尽、5月起猪价有望企稳回升，24Q2猪价或同环比改善，并带动猪肉对CPI的贡献转正。关注周期反转高度兑现，产能持续去化有望驱动反转高度和持续性超预期。
中信建投研报表示，2024年1季度，市场呈现深V走势，1月加速下跌后，2-3月迎来超跌反弹，市场风格层面大盘价值占优，主动权益基金跑输市场大盘，过程中股票仓位有所下降，机构资金配置亦向大盘价值方向均衡。从行业配置来看，一季度呈现多点出击，增配较多的逻辑方向有防御（贵金属、公用事业、交通运输）、出海（家用电器、轻工制造）、新老成长（通信、电力设备），说明市场合力方向尚未形成。此前市场表现较好、关注度和质疑声并起的红利策略，仍有配置空间，目前主动权益基金对红利策略的配置比例仅5.5%，超配比例-12.2%，分别处于2010年以来21%、45%的历史分位。
广发证券认为，相比传统服务器，AI服务器般增配GPU模组。GB200中的单颗GPUPCB价值量有望提升，从PCB面积增加、层数增加和配套CCL材料标准提高三个方面，带来PCB板性能及单机价值量提升。HDI技术能够进一步缩小PCB上的布线空间和元件间距，提高服务器的集成度和性能。国产厂商竞争优势明显。
长江证券认为，对于煤价而言，经过上周一和上周二的上涨后，周中已经呈现出触顶态势上周五部分现货煤价格指数再度下跌，环渤海动力煤Q5500K价格环比回落2元/吨，煤炭价格持续上行缺乏较强支撑。此外，“碳中和”时代号召和电力市场化改革将贯穿整个“十四五期间，电力运营商的内在价值将全面重估。看加供需格局的优化带来的煤价稳步回落，有望催化火电企业经营边际改善。
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