行业热点事件：见证历史！解放军新型军兵种信息支援部队成立！
4月19日，中国人民解放军信息支援部队成立，其主责为“统筹网络信息体系建设运用的关键支撑”，同时撤销了战略支援部队番号，相应调整军事航天部队、网络空间部队领导管理关系，至此，军兵种结构形成“四军种+四兵种”格局。
鹏华基金陈龙：“景气度+低空主题”双轮驱动
当下国防军工板块兼具“景气度+主题”双轮驱动逻辑：一是随着军工集团人事相继落地，新一轮订单有望加速推进，从而引领板块走出新一轮景气度周期，反映到行情上有望体现为震荡的中枢不断抬升；二是低空经济主题的催化，行情主要围绕着政策、事件进行脉冲式演绎，同时也会跟随市场情绪呈现出高波动的特征。现阶段的低空经济或正处于从0到1的导入期，政策支持力度大，后续大概率有望反复演绎。
国防军工板块一季报承压，但依然可能会存在结构性亮点。从日历效应看，十四五以来，国防军工一季度表现偏弱，或与相对平淡的一季报或年报有关，而二季度开始有望迎来明显的改善。今年是国防军工困境反转、景气周期触底回升的一年，有望加速推进，上市公司业绩以及股价表现大概率有望呈现前低后高、欲扬先抑的格局，当前或是重要的分水岭。
观点来源：基金经理调研，截止2024-04-23。以上观点和行业仅供参考，不构成实际投资建议，基金有风险，投资须谨慎。
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