这两天，新能源领域都是重头戏频出。非常值得一说。
周三天齐锂业暴雷，巨亏40亿，影响一大片。
赣锋锂业跌了6.6%
宁德时代跌了1.5%
隆基绿能跌了1.7%
阳光电源跌了1.6%
但东边不亮西边亮，原本盛极而衰的特斯拉，昨天暴涨10%。这货从万亿美元跌到市值不足5000亿美元，就差被从美股big7中开除了（其余6个都是万亿美元之上）。
但之所以能强力反弹，就是因为马斯克重新搬来了救兵，特斯拉将在明年推出更便宜的量产电动车，价格更便宜，量更大，一句话：能打。
想当初，特斯拉推出更便宜的Model 3之前，特斯拉的市值曾长期徘徊在300亿美元有近三年：
2015年9月，官宣Model 3，市值300亿。
2016年3月31日，Model 3正式发布，市值300亿美元。
2017年底，开始交付Model 3，市值500亿美元。
2018年底，Model 3成为全球电动车销量冠军，市值600亿美元。
2019年底，Model 3蝉联全球电动车销量冠军，市值750亿美元。
2020年底，Model 3全球电动车销量冠军三连冠，市值6000亿美元！！！
之后，特斯拉遭到了BYD的强力挑战。即便2023年TSL销量是2020年的4倍。但投资者对特斯拉的要求是新能源车的头把金交椅。总瓢把子的位置不保，股价就对不起了。
能打，是做大规模，撑高市值的关键。雷布斯深谙此道，曾经卖手机，出手就是1999王炸，随后999的红米再炸一把。如今卖车，出手就是22万的保时米，据说随后还有十几万的，红丝莱斯。
跟几个汽车行业研究员聊，都说长城去年下半年开始，推出的几款车都很能打。比如魏的假想敌就是理想，你有的功能我也有，我的价格还比你便宜。其实之前也抄作业，只是抄的不够像，最近是彻底抄的像了。
结果，今天长城汽车出一季报，收入同比增长47.6%，净利润增长1753%，一季度赚了32亿。身边有关注新能源汽车的老粉，惊呼没想到业绩能这么好。
但我写上面这些，并没有兴趣研究这些商战。而是像看看机构对于这些卷上天际的行业，会采取什么样的态度。因为这事直接与股票盈利相关。失去了这点，上述文字就失去了价值。
第1， 我发现对于这些非常卷的企业，机构没有抱团的，脉冲式的阶段参与。
第2， 不会等到季报、年报业绩兑现，才开始进场，而是提前早有表现。
对此，我虽然无法看到机构在某一个时刻的仓位高低，但却能够看清「机构行为」是否积极。非常明显，在季报之前，长城汽车的机构行为明显积极起来了。
对比三张图，大家也能发现，机构在年报、季报之前的动作的不同。
第一张：上证指数，3月26日之后，橙色代表的积极「机构行为」已经消失，「机构行为」不在积极。
第二张：天齐锂业，即便在3月28日-4月9日连续反弹阶段，橙色代表的积极「机构行为」都是消失，不看好、不积极的态度显而易见。
第三张：长城汽车，4月8日之后重新出现积极的「机构行为」持续至今。显然，2月份「机构行为」都积极，这是前期暴跌后的全市场资金抢反弹。而4月8日之后，则是机构对该股的真正认可。
卷，在这个时代大环境下，家里卷孩子，公司卷工作，即便进股市，你想找个不卷的股票，恐怕也很难找到。并且，卷是这两个年刚开始，最终哪些企业谁能活下来，起码也是5年之后的事情，谁也猜不到。因此我们所要做的，不是评判哪只股票，哪家企业能在如此之卷的环境下胜出，而是看清此刻，那些投资机构觉得谁能胜出。
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最近，一些新闻也值得一说，都是以小见大的。
1、Counterpoint: 苹果第一季度中国iPhone销量下降19%。消费电子的复苏整体是低于预期的，iPhone相比于安卓系和华为而言又没有新的创新，所以一季度销量有下滑也符合常理。往后苹果得在AI上有大的变化才能重新让人有激动人心的感觉了，估计起码还要个一年半载吧。
2、胰岛素接续采购中选结果公布，中选率达92%。消息传出，甘李药业报价较上轮集采中标价全面提高，这是自集采后首次涨价。这其实给医药行业释放了一些很好的信号，并不是一味降价，企业往后的利润率也可能会有保证了。
3、天孚通信：一季度净利润2.79亿元，同比增长202.68%。AI方向这几天在陆续出业绩，一些公司前期强势是有理由的，确实体现在了财报上。AI方向有确定性的还是上游的硬件，大模型和下游应用实在是太卷了，兑现到业绩还有比较长的时间。国内AI应用和大模型还得看互联网大厂，今年会有一些变化体现出来了。
本文就到这里，赠人玫瑰，手有余香，谢谢点赞。
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