一、盘面观察
截至收盘，沪指涨0.27%，深成指涨0.14%，创业板指跌0.04%。北向资金全天净买入3.49亿，其中沪股通净买入9.21亿元，深股通净卖出5.72亿元。市场全天震荡反弹，三大指数涨跌不一。总体上个股涨多跌少，全市场超2900只个股上涨。沪深两市今日成交额7743亿，较上个交易日缩量211亿。板块方面，钛白粉、磷化工、减肥药、物流等板块涨幅居前，军工信息化、小家电、鸿蒙、卫星导航等板块跌幅居前。
简评：量能继续走低，这轮周期过半，热点板块快走分化，还是无序调整。市场若继续缩量，那么会过多的消耗能量，期待一个爆量。短期还是控仓，明天会议估计会出来，希望能够给混沌的市场指出一个确定性的方向。
二、板块观察
1、资源
资源股领涨，化工、染料、磷化工化肥和钛白粉等也跑到涨幅榜前列。这里化工的走强和Q1的季报业绩高增有关，像$鲁北化工(SH600727)$的季报直接走了30多倍，惠云钛业净利润也翻近两倍。但是这里可以关注下化工方向，很多此前的热门票，像湖北宜化这些都有砸盘试弹性的趋势。#多家钛白粉企业宣布涨价#
2、低空经济
低空经济这里龙头标的继续一字，中衡设计T字7板，万安科技早盘走弱，万丰奥威承接比较强，20cm随机表现，建新股份新高，叠加资源的南京聚隆涨停。后排整体走分化，接下来就看中军能否封板带动资金回流了。这里申明下，低空经济不是主题投资，而是一个大的产业趋势，四部委已经要求2027城市空中交通实现商业运行。所以龙头是主线，一定要关注容量龙头的变化。产业发展初期，标的都会有Beta，按照容量去做，问题不大。#低空经济利好频发，超级风口来了？#
3、其它
火热的AI开盘走的很一般，算力方向高新发展大幅冲高回落，昨天的热门股普遍绿盘震荡，PCB没有新高，但整体就是平盘附近。医药股有补涨，CRO、创新药、减肥药等涨幅靠前，国产减肥药有利好消息，医药股现在也是做超跌反抽修复，关注是否有成交量配合。量能不够，更多还是轮动，持续性并不强，盘面也很乱。医药方向还是要成长性的，中长线选手继续关注。
三、个股观察
存储的一些现象：#利好存储芯片？传美光拟上调产品报价#
1）股价上有逐渐和AI关联性降低的趋势，周一AI大幅低开就开始体现超额，到今天直接噼叉。
2） 股价也不跟海外，SK Hynix这份财报出来之后股价是跌的，MU最近也类似，这俩或多或少受美股科技beta的影响。
3） 最大的这家，去年下半年开始机构一路卖，实际持仓已经不高了，这周一开始，盘面的买盘非常积极，是比较典型的机构式下单，而且部分公司（北京君正）财报其实是雷了，今天市场也直接选择原谅。
目前海外对这一轮周期的预期一直是强复苏，而A股则是不复苏甚至下行，TSM给了这个弱复苏的指引之后，背后对应的趋势是收敛。目前存储仍然在涨价阶段，建议后续市场环境转暖之后，市场对其周期反转的股价修复。
1.$江波龙(SZ301308)$：深圳市江波龙电子股份有限公司的主营业务为半导体存储产品的研发、设计与销售。主要产品是嵌入式存储、固态硬盘、移动存储、内存条。
2.$华海诚科(SH688535)$：公司存储类芯片多采用BGA类封装形式，公司的相关产品EMG-700系列可以用于BGA并已经实现批量销售。
（特别说明：文章中的数据和资料来自于公司财报、券商研报、行业报告、企业官网、百度百科等公开资料，本报告力求内容、观点客观公正，但不保证其准确性、完整性、及时性等。文章中的信息或观点不构成任何投资建议，投资人须对任何自主决定的投资行为负责，本人不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。）
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