数据显示，今年第一季度，中国芯片总产量同比激增40%，达到了惊人的981亿颗，凸显了中国在成熟制程芯片生产领域的迅猛扩张。国家统计局最新公布的数据显示，仅今年3月份，全国集成电路产量便实现了28.4%的增长，达到了362亿颗，创下了历史新高。
这一显著增长不仅彰显了中国高科技制造业的强劲发展，更凸显了中国在全球芯片产业中的重要地位。因此，不少机构预测，2024年是半导体板块周期拐点之年，那么事实到底如何？
根据SIA官网数据，全球半导体销售额24年2月达到461.7亿美元，同比增长16.3%，连续4个月同比正增长，其中中国区141.3亿美元，同比增长28.8%，增速在全球范围最为显著。销售额持续同比增长预示着产业周期有望复苏。
从需求上来看，AI增量如云端算力、终端NPU、存储等环节有望优先感受到需求增长，AI应用有望让终端产品市场复苏超预期（目前IDC预计24年全球智能手机出货量增长4.2%，预计全球PC销量增长4%）进而带动产业链的同步增长。
从机构来看，行业内多家主流机构都比较看好2024年的半导体行情。其中，WSTS预测2024年全球半导体销售额将增长13.1%，金额达到5,883.64亿美元，再次创历史新高；IDC预测2024年全球半导体销售额将达到6328亿美元，同比增长20.20%；此外，Gartner也认为2024年全球半导体销售额将迎来增长行情，增长幅度将达到16.80%，金额将达到6328亿美元。
表1主流机构对半导体2024年的看法
因此，我认为2024年是半导体板块周期拐点之年并非是空穴来风，而AI需求持续强劲、存储产品价格增长、库存调整回归正常水平等都是其支撑的主要利好。
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