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昨日，固德威（688390.SH）发布2023年年报：去年全年公司营收 73.53 亿元，同增 56.1%；归母净利润 8.52 亿元，同增 31.2%；扣非净利润 8.06亿元，同增 31.2%。在去年光伏逆变器整体海外高库存、内卷极致的情形下，该企业依然取得骄人战绩。预计整体2024年光储业务发展向好。
2023年业绩高企
固德威主营业务产品包括光伏并网逆变器、光伏储能逆变器、储能电池和户用系统等。2023 年，该公司的产品已批量销往德国、荷兰、澳大利亚、意大利、瑞典、西班牙、捷克、巴西、新西兰、希腊、波兰、比利时、爱尔兰等全球多个国家和地区。
销售方面：2023公司逆变器销量约为 68.64 万台，其中并网逆变器销量约为 53.22 万台，占比约 77.54%：储能逆变器销量约15.41万台，占比22.46%。
去年全年，公司的境外逆变器销量约44.37万台，占比64.64%；境内逆变器销量24.27万台，占比约35.36%。公司储能电池销量约为 341.15MWH，国内户用分布式系统销量约为 513.28MW。
2023年公司综合毛利率为 30.71%，其中并网逆变器的毛利率为 29.43%，储能逆变器的毛利率为 55.83%，户用系统的毛利率为12.94%。公司净资产收益率为 32.53%，经营性净现金流10.34 亿元，随着收入持续扩大，制造效益也在提升。
报告期内，公司先后发布了分别可应用于地面电站、工商业场景的全新并网逆变器UT系列和GT系列。其中，UT系列通过先进的拓扑结构及创新的逆变控制技术，最大转换效率高达99.01%。该系列能够适应复杂地形提升发电量，适配182 与210 系列组件。整机能够适应各种恶劣环境，选配直流脱扣开关，智能散热，更安全，长寿命。而GT 系列采用银色的全新外观，具有超高功率密度，大吨位一体化压铸使得体积减小20%，重量减轻15%，最大转换效率高达99%。
报告期内，公司新推出储能产品EAC 系列60kWh户外一体柜，BAC系列的100kWh ~372kWh 储能户外一体柜，可据客户需求灵活扩容，组成不同容量的储能系统，满足最大储能需求，可适用于工业园区及商业综合体等各种工商业应用场景。
截至2023 年12 月31 日，公司拥有已授权知识产权426 项，其中发明专利 77 项、实用新型专利248 项、外观设计专利66项，软件著作权34项，其他类知识产权 1 项。报告期内公司新增已授权知识产权 139 项，其中发明专利 12 项、实用新型专利101项、外观设计专利20项、软件著作权6项。
2024年：看重户用储能及工商业储能
市场区域方面，澳大利亚、东南亚区域、巴西等离网特性地区需求释放，随着去库存和新产品发布，预计会有较好发展。
2024 年，该企业依然看重户用储能及工商业储能，其中工商业储能前景较好，我们目前已在全球多地做样板项目推进已经落地不少项目，产品也已经发布一部分，最近的 3 个月相关产品会陆续上市。虽然公司在 2024 年一季度遇到了一些挑战，但未来发展的趋势没有发生变化，全球新能源依旧保持良好的发展态势。
随着未来业务的扩大，公司打算继续增加一些直接人员，控制费并提高人效。后续随着产品迭代加速，产品库龄和呆滞库存余额会大幅度减少，计提比例不会超过 2023 年的水平。
相对于同行，公司目前主要有如下几点优势：全球范围内，户储领域排名相对靠前。固德威自身品牌价值高、信任度好，市场面向中高端。企业在工商业领域认可度也比较高，地面领域也在逐步发展。公司产品侧光储一体化的优势相对较好。目前市场对电站智能化管理要求高，公司智慧能源业务能够匹配市场需求，拥有较高价值。公司 BITV 产品随着进一步推广，逐步深入人心，也做了很多样板项目，能否充分体现光伏和建筑的有机融合。公司未来将持续重视人才，加大研发投入。
券商预测，展望未来，随国内需求起量叠加海外巴西、印度、巴基斯坦等需求高增，2024 全年公司预计组串出货可达80-100 万台，同增 60%+。
同时，该公司也称其主力产品还是做户储及工商储电池包，其中 EMS、BMS 等均为自研，用一体化形式给客户带来性能良好体验，未来户储一体化比例会进一步提升，工商储未来百分之百配公司自己的电池包，方便运输安装。
（上图为推广位）
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