点击图片咨询购买2023年度中资海外并购系列报告 本周全球市场投资并购政策/数据： IMF上调今年全球经济增速预期至3.2%。在国际货币基金组织（IM）和世界银行举行2024年春季年会之际，国际货币基金组织发布最新一期的《世界经济展望报告》，预测2024年全球经济增速为3.2%，相比2024年1月《世界经济展望报告》更新内容的预测值上调了0.1个百分点，相比2023年10月《世界经济展望报告》的预测值上调了0.3个百分点。中国2024年经济增速预计为4.6%，与之前预测保持不变。 俄罗斯考虑取消黄金出口税。据报道，塔斯社援引俄罗斯财政部官员的话称，该国正在考虑取消黄金出口税。世界黄金协会的数据显示，2022年，俄罗斯黄金产量位居世界第二，在中国之后、澳大利亚之前。俄罗斯的金出口量没有公布。俄罗斯财政部税政司长丹尼尔•沃尔科夫（Danil Volkov）在被问及黄金出口税取消而开采税上调一事时称，“这个问题目前正在考虑之中”。
以下为本周全球十大并购（2023.4.22-4.28）：
1、必和必拓提出全股票收购英美资源集团，或将打造全球最大铜矿企业 矿业巨头英美资源集团（Anglo American）宣布，已收到来自必和必拓的全股票收购提议。若收购成功，新成立的企业将成为全球最大的铜矿企业，预计铜产量将占全球总量的10%。这一潜在的交易规模巨大，显示出全球采矿业巨头之间寻求整合资源，以应对全球能源转型和市场需求的增长。 目前，英美资源集团的董事会正在审查必和必拓的提议，尚未确定必和必拓是否会正式提出收购。根据提议内容，英美资源集团的估值达到311亿英镑。这一估值反映了英美资源集团在全球铜矿市场中的重要地位，以及其对全球采矿业的战略价值。 该交易不仅对两家公司具有重要意义，也有望推动全球采矿业进一步的并购活动。在当前企业寻求增加对能源转型关键金属的敞口之际，这样的并购活动显得尤为重要。截至周三收盘，英美资源集团市值为377亿美元，其市场表现和潜在的并购前景正受到业界和投资者的密切关注。2、施耐德电气正在谈判收购软件公司Bentley，估值或超150亿美元 法国电气和自动化用品制造巨头施耐德电气（Schneider Electric）与工程软件提供商Bentley Systems正在就一项潜在的交易进行谈判。据媒体报道，此次讨论的焦点是施耐德的软件业务与Bentley的潜在合并，而家族经营的Bentley市值估计约为156亿美元。 施耐德电气在一份新闻稿中证实了与Bentley Systems的讨论，并指出这是公司“不断探索推进单一软件战略的机会的一部分”。声明中提到，尽管双方正在进行谈判，但目前讨论仍处于非常初步的阶段，并不能保证最终会达成任何协议。 与此同时，Bentley Systems也在一份简短的声明中承认了与施耐德电气的谈判，但并未就谈判内容或潜在的交易结果发表进一步评论。目前，关于双方是否会达成最终协议，以及合并对各自公司及其客户的具体影响，仍然存在不确定性。
3、华泰证券出售AssetMark股权 华泰证券宣布，其间接非全资子公司AssetMark已与GTCR买方及Merger Sub签订了《合并协议》。根据该协议，AssetMark将与Merger Sub合并，其全部已发行股份（除特殊情形外）将被GTCR买方以每股35.25美元的价格收购。其中，华泰国际投资持有的股份将转换为约17.93亿美元的合并对价。交易完成后，AssetMark将从纽约证券交易所退市并注销，华泰证券将不再持有其股份，且其业绩将不再并入华泰证券的财务报表。 华泰证券预计从此次交易中获得的净额约为17.93亿美元，所得款项将用于补充营运资金和一般公司用途。此举的主要目的是实现投资回报的最大化和资产的优化配置。GTCR买方是为本次交易特别设立的新公司，由GTCR Fund XIV/B LP全资拥有。GTCR LLC作为一家管理规模超百亿美元的私募股权管理公司，其参与表明了此次交易的重要性和战略意义。 Merger Sub是为本次合并特别设立的公司，目前尚未开展业务。AssetMark作为一家领先的统包资产管理平台，于2019年在纽约证券交易所上市，目前为华泰证券的间接非全资子公司。此次合并标志着AssetMark在资本市场的重要里程碑，同时也反映了华泰证券在全球金融市场中的进一步战略布局和资本运作。
4、英伟达宣布收购Run:ai，加强人工智能软件优化能力 英伟达（NVDA.US）宣布已同意收购以色列初创公司Run:ai，这是一家专门开发软件以优化人工智能计算资源的公司。Run:ai由Omri Geller和Ronen Dar在2018年成立，自2020年起便与英伟达保持紧密的合作关系。尽管收购的具体条款没有公开，但以色列媒体估计此次收购的估值约为7亿美元。 此外，有报道提到英伟达也同意收购另一家以色列初创公司DeciAI，不过英伟达尚未对这一消息进行回应。以色列对英伟达而言是一个重要的市场，该公司在全球范围内拥有超过2万名员工，其中在以色列就有大约3200名员工。英伟达在以色列的投资历史包括2020年以70亿美元收购Mellanox Technologies Ltd.的显著交易。 这些收购行动反映了英伟达在人工智能和高性能计算领域的持续扩张和深化，同时也显示了以色列作为创新技术中心对全球科技公司的吸引力。通过这些战略性收购，英伟达有望进一步巩固其在AI和数据科学领域的领导地位。
5、美的集团拟斥资58.8亿人民币收购瑞士Arbonia AG气候业务 美的集团计划通过其子公司以约7.6亿欧元，折合人民币58.8亿元，收购瑞士Arbonia AG公司旗下气候业务的100%股权。Arbonia AG的气候业务在2023财年营业收入达到5.77亿瑞士法郎，调整后EBITDA率为9.5%，交易估值合理，EV/EBITDA约为14倍，与海外暖通龙头企业的估值倍数持平。作为欧洲HVAC市场的领导者，Arbonia AG的产品线广泛，包括家用和商用通风设备、风机盘管、热泵等，业务遍及整个欧洲，拥有11个品牌和8个生产基地。尽管2023年收入受市场因素影响有所下降，但剔除一次性因素后，EBITDA率有所提升。 此次收购对美的集团来说，短期内财务影响有限，但从长远来看，将有助于美的完善其在海外楼宇业务的布局，尤其是在HVAC领域的市场份额。预计交易将在年内完成，对美的集团2024年及2025年的财务预测影响不大，目前维持“买入”评级。然而，潜在风险包括原材料成本上涨、需求不及预期以及空调库存积压等问题。
6、道达尔能源收购SapuraOMV全部股权并推进Marsa液化天然气项目 道达尔能源在能源领域的投资动作频频，继今年1月以9.03亿美元收购OMV AG在马来西亚子公司SapuraOMV的股份后，该公司再次以5.3亿美元收购了SapuraOMV Upstream的剩余股份。通过这两次收购，道达尔能源以总计14.3亿美元的价格完全控制了SapuraOMV Upstream，从而巩固了其在马来西亚天然气市场的主要运营商地位。这一系列交易预计将在今年下半年完成。 除了在马来西亚的布局外，道达尔能源还宣布与阿曼国家石油公司合作，在阿曼建设Marsa液化天然气中心工厂。该项目主要服务于中东地区的液化天然气船用燃料市场，由道达尔能源持有80%的股权，而OQ SAOC持有剩余的20%。项目包括上游生产、年产100万吨的液化厂和300兆瓦太阳能发电厂，是一个综合性能源开发项目。 道达尔能源已将Marsa液化天然气中心项目的主要工程合同授予Technip energy NV和CB&I。这一合作预计将为Technip带来5亿至10亿欧元的收入，显示出项目规模之大和技术要求之高。这些投资和合作项目不仅加强了道达尔能源在全球能源市场的地位，也体现了该公司在液化天然气和可再生能源领域的长期发展战略。
7、多牛科技完成对Infinities Wonder全资收购 多牛科技宣布已于2024年4月24日完成了对Infinities Wonder全部股权的收购，交易总价值为1.26亿元人民币。该收购已满足所有先决条件，并根据买卖协议条款正式完成。通过此次收购，多牛科技将全资持有Infinities Wonder，使其成为公司的全资子公司。 Infinities Wonder是一家在英属处女群岛注册的有限公司，主要从事投资控股。通过此次收购，多牛科技间接获得了北京玩德60%的股权，北京玩德是一家自2020年注册以来专注于手机游戏产品开发的公司，持有运营手机游戏业务所需的牌照及许可证。此外，Infinities Wonder的财务业绩将被纳入多牛科技集团的综合财务报表中。 作为交易的一部分，多牛科技以每股1.4港元的价格向卖方发行了9630万股代价股份。这次收购不仅加强了多牛科技在游戏行业的布局，也为其未来的财务表现和业务发展带来了积极影响。
8、中国新城镇增资美邸养老 中国新城镇近日宣布，其全资附属公司海南新成与美邸养老服务（上海）有限公司及其现有股东签订了增资协议。根据协议内容，海南新成将出资5000万元人民币，收购美邸约30%的股权。美邸养老服务公司主要在中国从事养老服务，服务范围涵盖养老设施管理、居家养老服务、培训及咨询服务。 目前，美邸的股权结构中，日本美邸、高桥诚一、三光株式会社及渼栖公司分别持有40%、27%、30%和3%的股份。中国政府在2023年发布的政策中明确支持社会力量参与居家社区养老服务，而根据国家统计局的数据，中国65岁及以上的老年人口已经达到2.1亿，占总人口的14.9%。中国新城镇董事会认为，养老行业在中国具有巨大的发展潜力，此次增资是公司响应国家战略、加强企业社会责任的重要行动。 中国新城镇的主营业务为城镇化项目投资开发，董事会对养老及健康市场的投资机会持乐观态度。公司期望通过美邸的专业知识和经验，抓住认知症照护领域的市场机会，并与集团现有业务产生协同效应，以助力美邸在中国业务的进一步拓展。这一战略投资不仅有助于公司业务的多元化，也符合中国日益增长的养老服务需求。
9、苹果收购法国人工智能初创公司Datakalab 苹果公司据法国新闻媒体报道已完成对法国人工智能初创公司Datakalab的收购。该交易在2023年12月已经完成，并且苹果公司已经向欧盟委员会报告了此次收购。尽管具体的交易细节和条款尚未公开，苹果公司对于SeekingAlpha的评论请求也未立即作出回应。 Datakalab是一家位于法国的人工智能初创公司，其LinkedIn页面上介绍，公司专注于开发“压缩计算机视觉神经网络的新方法”。这家初创公司规模较小，拥有11至50名员工。Datakalab的技术和专业知识可能对苹果公司在人工智能领域的研究和产品开发具有重要意义。 此次收购标志着苹果公司在人工智能领域的进一步扩张，也体现了苹果对创新技术和初创企业价值的认可。通过此类战略性收购，苹果公司能够增强其在AI和机器学习领域的能力，进而提升其产品和服务的竞争力。
10、东原仁知服务收购上海常青社康养企业发展有限公司，加码医疗养老服务市场 东原仁知服务宣布已与上海迪眩及目标公司上海常青社康养企业发展有限公司签订了股权转让协议。根据协议，东原仁知服务计划以2540万元人民币的价格收购目标公司约90.73%的股权。上海常青社康养企业发展有限公司成立于2020年4月，其业务涵盖健康咨询服务及清洗消毒服务，是一家专注于医疗及养老服务的公司。 目标集团在养老服务行业内拥有丰富的运营经验，其服务范围广泛，包括居家社区、机构养老、护理康复机构和专科机构等四大养老产品。目前，目标集团运营着超过12个养老机构项目，并管理着50余个社区服务站点，拥有逾2,000张运营床位，服务逾20,000名用户。 东原仁知服务认为，通过此次收购，公司将能够抓住中国人口老龄化带来的医疗养老服务行业增长机会。利用集团在医院、医疗设施、住宅小区服务方面的现有经验，东原仁知服务计划增加市场机会，并寻求与政府部门建立更深层次的合作关系。这将有助于多元化公司的收入来源，并推动集团业务的整体增长。 （*本文根据晨哨数据结合公开资料整理而成）
本文作者可以追加内容哦 !
