上周五市场反弹，科技领涨；情绪来自机构调仓换股的逻辑（出逃避险板块，建仓科技等弹性好的板块）；另外，一些小作文做了助攻；北向资金大幅净流入也倒逼一些场外资金快速跟风。总之，日内情绪已经高潮，成交量达到10864亿，意味着想进场的资金基本都进场了。然后周末已过，有些小作文的预期也都落空了，再者大家期待的重要会议也没举行。
所以，预期明天市场更多还是会转向震荡，板块重回轮动格局。明天也是节前能出金的最后一天；市场也依旧还是短线情绪，因此应该还是会面临一定压力。操作上还是高抛低吸为主吧。
方向上，五月科技反弹的预期越来越强，因为大家对五、六月份业绩真空期进入题材炒作的想法都还是比较一致的，加上科技也都调整了一段时间了，位置相对其他板块也都降低下来了，所以接下来重点还是要看科技板块。预期相对主线应该会回归到AI的炒作，之前也说了，五月份AI会有不少事件要发生；都在打这个预期；另外一边的低空经济、机器人等应该也会是个轮动角色，可以做做高抛低吸。还有一个是医药，位置也都不高，科技能反弹，那医药超跌的性质应该也会得到资金的博弈。总之，这里就是资金的高低切，调整过的板块，接下来应该都有机会。
其实，当下这个市场，AI、低空经济、资源有色、机器人等都有一定的预期；只不过宏观经济不利于当下市场走强，这就决定了市场只会是存量参与，存量参与就是存量博弈，那就会不断地高低切，一个板块涨过一段时间后，资金就会切换到另一个调整过一段时间的板块上。毕竟没有增量来承接的预期，那就算板块逻辑不变，资金也会高低切保住利润。所以当前机构从高位的资源有色高股息切换到科技、生物制药，实属正常。
至于消息面，其实很多都是为了配合炒作而已；当炒作有色的时候，资金就会利用媒体，发布一些利好有色的新闻或消息，不断炒作，然后淡化科技的信息；一旦回归科技的炒作，就会淡化有色的消息，不断把一些科技的新闻推到热搜或头条，以此带动人气炒作。所以，媒体消息，永远只是个工具，而非炒作的主要逻辑，除了一些突发的大利好。
周末舆论热点：
板块梳理：
证券；起因源于金融做强做大的消息，然后国联证券发公告说重组；带动了板块；而午后又传来小作文，资金直接又去发动证券，来了个涨停潮；其实也是因为低位，要拉升，搞个小作文配合就行。所以这里个人对证券的预期还是有限的。估计最多就走出一两个抱团吧；因为证券持续拉升是要很大量能的，当前市场不具备这个量能；其他资金则聚焦在AI上面。就像周五证券的上涨，直接对低空经济形成虹吸，低空经济里跑过去证券的资金，也都是短线资金，很容易玩个套利然后就跑了。这里真要去玩，就看看国盛金控、浙商证券能否形成抱团吧。
AI；上周五就两条线最强，一个是量子科学，炒的是我们量子芯片取代GPU，弯道超车的逻辑；属于新概念，所以最强，概念涨停潮；然后另一个是业绩线，中际旭创、新易盛、工业富联这些涨的最好。所以接下来AI方向就是往这两个方向去挖掘。量子科学方向鉴于概念股少，小票多，因此容量是有限的，那就容易一炒就高潮，然后就要走分歧，分歧后再转一致，震荡向上；所以上周五高潮之后，接下来要参与的话要等分歧，下个月应该还会继续炒作。
低空经济；周五尾盘分歧，其实也是好事；资金被证券虹吸，那么接下来证券与低空经济会有强跷跷板；证券回调了低空才会反弹。重点看万丰奥威，目前它的涨跌对板块有非常强的情绪影响作用；如果明天低开低走，就等低位再看能不能低吸这个板块；如果低开高走，则板块很可能就走修复。总之低空经济后面都不能再追涨了。
机器人；周末出了个具型机器人“天工”，预期明天会对机器人板块带来刺激；关注鸣志电器、昊志机电；但机器人也是个老题材了，高开太多则要小心高开低走。
地产；预期全国一线城市放开限购的消息落空；周末只是成都解除了限购；所以板块会不会被兑现，集合竞价就能看出来了。不建议去参与。
旅游；当前炒作的是低空+旅游的逻辑；资金也只是玩抱团为主，就西藏旅游这么一个；毕竟是炒低空的小分支而已。
再者就是铜缆、存储、华为概念这些了；都可以逢低关注下；关键点还是要以低位有辨识度的标为主，特别是国产替代的算力为主。然后稳健老铁就等后天或者节后回来再看吧。
$万丰奥威(SZ002085)$$罗博特科(SZ300757)$$西藏旅游(SH600749)$
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