以智能手机为代表的ODM/IDH三巨头华勤技术$华勤技术(SH603296)$、闻泰科技$闻泰科技(SH600745)$和龙旗科技$龙旗科技(SH603341)$均已经发布了2023年财报以及2024年一季度报，整体看来，2024年第一季度上述三大ODM巨头业绩均有所改善，这也从侧面反映了当前智能手机市场有所回暖。
截至目前，以智能手机为代表的ODM/IDH三巨头华勤技术、闻泰科技和龙旗科技均已经发布了2023年财报以及2024年一季度报，整体看来，2024年第一季度上述三大ODM巨头业绩均有所改善，这也从侧面反映了当前智能手机市场有所回暖。
与此同时，从今年ODM产业来看，笔记本电脑市场也将会有所提升，主要受益于AIPC市场爆发，目前上述三大ODM厂商均已经布局。
ODM三巨头Q1业绩排名：华勤技术位居第一
业绩方面，2024年第一季度：华勤技术营收为162亿元，归属上市公司股东净利润为6.06亿元，同比增长2.59%；闻泰科技营收为162亿元，归属上市公司股东净利润为1.43亿元，其中ODM业务营收为124亿元，归属上市公司股东的净利润为亏损3.46亿元，龙旗科技营收为103亿元，归属上市公司股东的净利润是1.28亿元，同比大增50%。
华勤技术表示，得益于消费电子业务持续稳健发展和数据中心业务快速高质量成长，公司整体，毛利率有所上升。
此外，据华勤技术副总裁、董事会秘书王志刚介绍，华勤技术正在积极拓展三个新兴业务：一是数据业务，包含华勤技术给互联网厂商提供的AI服务器、存储服务器、交换机等产品；二是华勤技术独立承接全球的科技公司项目级和软件级的产品开发，为客户提供全方位服务；三是新兴业务，即汽车电子业务，包括电子汽车的智能座舱、智能网联和智能驾驶等业务模块。
闻泰科技表示，2023年，面对消费电子疲软的市场环境，公司产品集成业务继续开拓海外市场，提升营业收入，同时加强费用管控，降本增效，扣除商誉减值4.94亿元影响后，产品集成业务在2023年实现盈利，同比改善。
2024年第一季度，受行业需求低迷、供应链涨价等因素影响，业绩出现一定波动。因海外特定客户新产品上量，带动第一季度营业收入同比快速增长。
龙旗科技表示，第一季度，公司实现营业收入103.37 亿元，同比增长 146.95%；归属于上市公司股东的净利润 1.28 亿元，同比增长 50.24%。
其中，智能手机业务第一季度实现收入85.18 亿元，同比增长149.82%。公司继续引领全球智能手机 ODM 市场，随着整体市场的需求回暖，主力项目持续上量，业务规模快速增长；平板电脑业务第一季度实现收入 7.83 亿元，同比增长 120.59%，市场份额持续提升，不断拓展高端化、生产力化产品组合；AIoT 产品业务第一季度实现收入 9.15 亿元，同比增长 134.94%，各项细分市场业务快速增长，打造差异化优势。
其中智能手表/手环业务成功获得了国内一线品牌客户高端数字手环和高端RTOS 手表项目；TWS 耳机业务成功突破了又一国内一线品牌客户；XR 领域，公司成功突破日韩市场，获得了日本及韩国品牌客户的智能眼镜项目。
新业务方面，汽车电子领域，公司获得了国际Tier1 底盘域安全件项目的定点，为公司在汽车 CM 业务领域的进一步发展打下重要基础；AIPC 领域，公司落地了符合下一代 AIPC 算力要求的笔电项目，完成了配套实验室和先进制造产线的搭建。
ODM未来发展方向：AIPC成必争之地
实际上，对于ODM产业而言，当前除了传统的智能手机市场以外，AIPC、服务器数据产品、汽车电子等都已经成为未来新的竞争点，尤其是AIPC，更是成为市场热点。
据Counterpoint报告显示，2024年第一季度，全球PC的出货量较去年同期上升了3%，除了得益于2023年第一季度相对较低的市场基数外，还受AI PC的兴起、各行业出货量逐渐回升以及新一轮设备更换周期等多重因素的共同推动。
报告还指出，2024年被视为AI PC元年，预计年内将有45%的个人电脑具备AI功能。毫无疑问，以AI PC为核心的新一代智能PC正在成为市场增长新动能。
以华勤技术为例，在巨大的市场需求下，华勤技术作为全球龙头企业，早已深入布局AI PC并取得不错的业务进展。公司已与国内外知名品牌客户建立了良好的合作关系，市场份额不断扩大。
而在公司本次披露募投项目中，基于市场变化及行业机遇及时调整项目投入，紧跟前沿技术方向，确保募集资金的高效使用，相应调整公司在传统笔记本电脑产能上的投入，并通过新项目“面向AI PC的新一代笔电及配套技术研发项目”的持续投入提升公司在人工智能及市场前沿笔电技术的能力与积淀，提升募集资金使用效益，进一步增强公司笔记本电脑产品的竞争力与市场地位。
公司还强调，未来随着AI PC软硬件生态不断成熟，AI PC渗透率会逐年提高，公司凭借硬件和软件的综合能力带来的产品和服务竞争力上会不断提升价值，从而带来业绩的持续增长。
闻泰科技也表示，公司进一步融合AI的应用场景，积极配合客户将人工智能向手机、平板、笔电、IoT、汽车电子等领域普及；AI PC 方面，公司已接到AI PC项目并已实现量产。AI手机业务方面，闻泰科技表示正在与客户共同研发AI Phone项目。
龙旗可同样对外宣称，公司已于2023年获得客户AI PC研发项目，预计将于2024年量产出货。
简而言之，AI PC将成为各大ODM厂商新的核心竞争市场，与此同时，随着人工智能应用到更多智能终端产品，也将推动AI手机、AI PC等产品出货量的增长。
诚如华勤技术表示，在人工智能的浪潮中，消费电子行业正迎来前所未有的发展机遇。AI技术的进步，不仅推动了全球算力需求的增长，还催生了智能终端的创新革命。同时，全球科技公司的多元化、生态化战略，将进一步推动产业链的全球化布局，为华勤带来更广阔的发展空间。
而华勤技术始终坚定智能产品平台定位，坚持以技术创新为核心驱动，积极推进ESG可持续发展，围绕绿色发展、社会责任以及公司治理等，持续创造社会价值，打造未来可持续的发展空间。
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