龙源电力：全球清洁能源运营龙头，持续领跑全球风电运营；海通证券给予优于大市评级

龙源电力公司，作为国家能源投资集团的控股子公司，以其在全球清洁能源领域的领导地位，继续保持了自2015年以来全球最大的风电运营商的地位。根据海通证券最新发布的研究报告，龙源电力2023年实现762亿千瓦时的发电量，同比增长7.92%。尽管公司同期营收下滑5.6%至376.4亿元，其归母净利润却实现显著增长，达到62.5亿元，同比增长22.3%。

报告指出，龙源电力的装机容量持续增长，截至2023年末，公司总装机量达到3559万千瓦，其中风电占比最高，达到2775万千瓦。公司还计划在2024年新开工10GW的新能源项目，力争7.5GW投产，以加速其清洁能源项目的建设步伐。

海通证券的分析师们对龙源电力未来的业绩持乐观态度，预计2024至2026年公司的每股收益将持续增长。在资产重组和业务整合方面，公司也展现出积极的姿态，预计通过这些措施进一步巩固其在清洁能源行业中的领先地位。值得注意的是，公司在推进老旧机组的改造中也显示出潜在的增长机会。

报告同时提醒投资者注意相关风险，包括装机增速低于预期、资产注入进展缓慢及潜在的资产减值风险。整体而言，海通证券给予龙源电力“优于大市”的评级，看好其作为绿电龙头的市场地位和未来发展潜力。