cofs材料定价预计在1公斤13-16万,一吨1.3-1.6亿,预计第一年销售1
cofs材料定价预计在1公斤13-16万,一吨1.3-1.6亿,预计第一年销售10-20吨,销售额13亿-32亿,取中间值22亿,利润70%~90%,第一年净利润15-19亿,取中间值17亿,宝丽迪占51%,合并报表新增业绩8.5亿,预计前五年年复增长80%~300%。
宝丽迪9000多万对应股价18元,对应市值32亿,估值正常(目前29是有cofs加持),以此测算:
2024年,宝丽迪对应市值测算:
1.静态市值:【(8.5+0.9)/0.9】*32=334亿;
2.动态市值:乘以年复增长率预期(系数:按保守80%及前五年加权计算,1.8∧4/4=2.6)
综上,2024年市值测算为334*2.6=868亿。
对应股价:868*29.17/52.3=484元/股
几个因子说明:
1.第一年产能会受一定限制;
2.第一年实际上仅剩半年时间;
3.未考虑cofs在固态电池中可能出现的爆炸式需求,如固态电池大规模用到cofs,则在此基础上再加权系数。
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