$千禾味业(SH603027)$  

海天、千禾、厨邦…春节期间动销如何?这份调研报告记录多省渠道消费变化!

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2024-02-27 18:37

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春节期间,华金证券团队成员返乡,记录了全国六省七市春节的观察和感受,分别为浙江湖州、四川成都、河北唐山、河南商丘睢县、山东菏泽、山东泰安新泰、新疆乌鲁木齐,样本以北方城市、三四五线城市居多。其通过回乡观察,从收入及预期、渠道变迁、送礼趋势、商超调研等维度记录了多省调味品市场消费的变化。


据调研结果来看,虽然过去一年消费企业经营面临需求疲软、成本压力、竞争加剧等问题,但是终端调研中依旧发现了很多亮点:


如海天味业龙头地位稳固,在各地均为销售头牌,生产日期新鲜货龄较轻,普遍来看,海天产品货龄在1-2个月左右。千禾品牌在南北七市中均看到布局,味极鲜凭借低价普及度高。厨邦虽在各地均有产品销售,但主力产品较少、货龄各地不均,未来仍有较大提升空间。


1


河北唐山


主流品牌销售较好


酱油蚝油货龄新鲜


酱油:千禾、海天堆头最多,千禾销售情况最好,千禾味极鲜以低价取胜;酱油各大品牌货龄都很新鲜,其中海天、厨邦、千禾大多为23年11月后生产,货龄平均在一个月左右,李锦记货龄相对较长,在四个月左右。


食醋:品牌差异不明显,恒顺、紫林有堆头和折扣,其他品牌存在度较低;紫林货龄新鲜,恒顺货龄较长。


蚝油:东古蚝油凭借低价最为畅销;海天、东古货龄都很新鲜,货龄在一个月左右。


火锅底料:海底捞知名度最高、销售最好;本地品牌杂牌众多,价格更低廉,红太阳陈列最多;海底捞相对货龄新鲜,在两个月左右,草原红太阳货龄较长,在三四个月。



2


浙江湖州


主流品牌销售好


小店动销优于商超


酱油:湖州地区酱油消费主要以海天、千禾、老恒和、李锦记为主。各商超中酱油基本均拥有整个货架,其中海天基本占据整个酱油货架的一半,品类最多,千禾、老恒和、李锦记占据剩余部分几乎全部。


从销售份额来看,据售货员介绍,虽然老恒和为湖州本土品牌,占据本土地域优势,海天酱油仍占据约70%的份额,最畅销品类为金标生抽、味极鲜、草菇老抽。生产日期方面,分品牌来看,海天、千禾、老恒和、李锦记多生产于2023年8月之后,当地小品牌湖羊日期较远,存在部分22年末、23年初的情况。


分渠道来看,同品类小店酱油生产日期比商超更新鲜,小店酱油生产日期多为2023年12月、2024年1月,原因可能为小店库存少流转快,以及存在价格优势。



食醋:湖州地区食醋消费主要以老恒和、恒顺为主。各商超食醋整体基本仅占据半个货架,品牌包括老恒和、恒顺、海天、千禾、鲁花等。据售货员介绍,销售份额来看,湖州食醋60%被本土品牌老恒和占据,其玫瑰米醋在当地极畅销。


生产日期方面,各品牌多生产于2023年8月之后。分渠道来看,同品类小店食醋生产日期比商超更新鲜,小店食醋生产日期多为2023年12月、2024年1月,原因可能为小店库存少流转快,以及存在价格优势。


蚝油:湖州地区蚝油消费主要以海天为主。各商超蚝油仅占据货架小部分,品类远少于酱油和食醋,铺货品牌包括海天、千禾、李锦记、老恒和等,其中海天品类最多。


从销售份额来看,海天蚝油占据大头,最畅销品类为海天上等蚝油。生产日期方面,商超生产日期多在2023年下半年,不同小店差别较大,一些小店蚝油生产日期较老,在2023年4月,另一些小店生产日期较新鲜,在2023年12月。


火锅底料:湖州地区火锅底料消费主要为海底捞和好人家。各商超火锅底料品类较少,仅占据货架约四分之一,其中基本由海底捞和好人家产品组成,其余品牌包括呷哺呷哺、百味斋等,其中牛油辣味和番茄味产品最为畅销。


3


四川成都


千禾销售强折扣大


各品牌货龄均较轻


酱油:根据调研显示,酱油货架陈列上千禾、海天产品为主,基本有8-10个SKU,其次是李锦记3-5个SKU,厨邦等品牌SKU比较少,货架陈列相对在角落和下层。从生产日期来看,基本产品都是2023年12月及以后生产的产品,其中千禾部分产品在1月以后生产,货龄比较新。


食醋:根据调研显示,货架陈列上主要以千禾、保宁、恒顺产品为主,产品SKU在10个以上,货架主要占据中层和上层位置,分品牌进行陈列,品牌数较酱油更丰富。从生产日期来看,保宁、千禾、恒顺产品基本以2024年1月生产产品为主,货龄较新;其他品牌中有去年12月上旬生产的产品。


蚝油:根据调研显示,货架陈列主要以海天、李锦记、太太乐为主。其中李锦记SKU超过10个,海天和太太乐的SKU在4-6个,厨邦、加加和千禾的SKU普遍在1-3个。从生产日期来看,蚝油产品基本于2023年12月生产,其中李锦记部分SKU生产日期在2024年1月。


火锅底料:根据调研显示,产品有名扬、海底捞、桥头、好人家、大红袍等品牌,其中海底捞、名扬的SKU在5-6个,好人家、桥头和大红袍的SKU在2-3个。从产品生产日期来看,火锅底料产品的生产日期基本在2023年11月以后。


复合调味料:产品有海底捞筷手小厨、太太乐、好人家等品牌,产品SKU基本在6-8个,涵盖了水煮鱼、小龙虾、黄焖鸡等调料。从产品生产日期来看,基本在2024年以后生产。



4


河南商丘


海天畅销,货龄新鲜


加加德庄低价走货


酱油:海天堆头最多,加加堆头数量较海天少,但是品类较多,价格低销量可观。此外,千禾、厨邦、李锦记也均有铺货。海天、加加货龄较小,均为2024年1月以后,其余品牌堆头较少,货龄也较大。


食醋:海天堆头最多,销量最好,生产日期均为2024年1月,紫林生产日期为2023年6月,未见其他品牌,食醋品牌偏好明显。


蚝油:蚝油消费主要以海天为主。各商超蚝油仅占据货架小部分,品类远少于酱油和食醋,铺货品牌包括海天、李锦记、厨邦等,其中海天品类最多。


火锅底料:好人家、海底捞和德庄堆头最多,可能因为德庄已在睢县开店,销量有明显优势。



5


山东菏泽


海天销量绝对占优


千禾厨邦亦有铺货


酱油:海天销量最好,基本占据货架一半以上,剩余品牌有厨邦、千禾。生产日期基本都在2024年1月以后。


食醋:海天货架占比最多销量最好,恒顺销量可观,海天货龄1个月,恒顺2-3个月。


蚝油:海天堆头最多销量最好,货龄两周以内,李锦记、厨邦货龄在1-2个月。


火锅底料:大红袍堆头最多,海底捞销量也可观。货龄都在2个月左右。



6


山东泰安


海天动销旺,千禾小有布局


酱油:主要品牌有海天、千禾、鲁花、巧媳妇、厨邦、欣和,其中海天和千禾货架占比最大,海天、千禾、鲁花的生产日期更新货龄较轻。


食醋:主要品牌有紫林、海天、千禾和巧媳妇。紫林品类最多,常用产品日期很新,比如饺子醋、陈醋、白醋,日期在2023年12月左右,不常用的品类如葡萄醋、凉拌醋生产日期在2023年一季度。海天的陈醋、米醋日期多在2023年四季度及以后。


巧媳妇的几种米醋日期都在2023年12月和2024年01月,日期很新。



蚝油:海天蚝油动销最快,生产日期多为2023年年底或者2024年1月份,千禾蚝油和本地品牌鲁花蚝油动销也较好,日期在2023年10月、11月。欣和和厨邦蚝油生产日期较旧,2023年3月、4月生产,占货架较少。


火锅底料:好人家、海底捞占比最大,品类多,草原阿妈和草原红太阳其次,还有大红袍、小龙坎有一两个品类。各家货龄也相对新鲜,生产日期基本在2023年12月左右。


复合调味料:好人家占比最大,家乐其次。还有川至美、草原红太阳、欣和味达美等一两个品类。各家生产日期基本在2023年12月左右,货龄较轻。



7


新疆乌鲁木齐


本土品牌占优,海天恒顺受欢迎


鸡肉调料深受欢迎


乌鲁木齐一直没有沃尔玛或者大润发类的连锁超市,老牌连锁超市家乐福现在难觅踪影。友好集团目前在乌鲁木齐有多个城市综合体,其负一层的友好超市算乌鲁木齐的连锁超市。


从货龄来看,最受欢迎的调味品是本土品牌笑厨和七一酱园,便宜大碗,而且受到本地少数民族的认可。其次受欢迎的是海天味业的酱油生抽以及恒顺香醋。


复合调味品方面,新疆人民喜爱的椒麻鸡和大盘鸡调料货龄非常短,销售良好。


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