酒行业丨市场观察
本周看点：-白酒高增长案例告诉你重构圈层关系；
-多家酒类企业发布业绩报告；
-透视啤酒企业年报：中高端产品竞争加剧。
行业环境1.新生活方式催生新营销机会，白酒高增长案例告诉你重构圈层关系 关键词：[V]云酒头条 概要：在白酒行业结构调整的关键时期，四个企业案例都遵循重构与圈层及用户关系的原则，表现为重新认识圈层及用户的价值，回归线下传统，与用户和渠道重构新型关系。茅台的跨界玩法通过跨界打包团体消费，获得热点传播、跨界融合、拥抱年轻人；衡水老白干在河南市场全面导入圈层渠道一体化的新模式，销售额翻倍增长；习酒将“跟谁喝”置于更重要的位置，强调酒类消费的圈子价值；李渡酒注重参与性，强调用户参与事件，获得更强烈的情绪体验。这些案例为白酒行业提供了新的营销思路。 2.透视啤酒企业年报：中高端产品竞争加剧，多公司销售费用上涨 关键词：行业资讯 概要：本文分析了我国啤酒行业的发展现状，指出中高端产品市场竞争激烈，且销售费用上涨。华润啤酒、百威亚太、青岛啤酒等企业积极布局中高端产品，而兰州黄河等企业则面临麦芽业务亏损的问题。此外，整个啤酒行业的盈利水平仍有提升空间。 3.5家葡萄酒上市公司2023年报：营收均增长，盈利能力显著分化 关键词：葡萄酒 概要：近日，5家主营葡萄酒的上市公司发布了2023年报，营业收入全部实现增长，但盈利能力分化加剧。张裕，王朝、怡园表现良好。ST莫高、通天酒业等亏损，上市企业间差距拉大。行业整体面临困境，上市企业稳住基本盘，但中小型葡萄酒企业生存艰难。 4.燕京、珠江营收微增，啤酒公司一季度“开门红”有难度 关键词：行业资讯 概要：燕京啤酒和珠江啤酒在今年一季度实现净利润较大同比增长，分别增长58.90%和39.37%。业绩增长的原因是两家企业延续了之前的趋势，尤其是燕京啤酒在2023年业绩增长迅速。燕京啤酒通过高端化产品燕京U8的推出和代言人的选择，在年轻化和高端化方面取得了一定成果。珠江啤酒则通过拓展广东省外经销商数量，努力拓展市场。然而，两家企业仍存在毛利率低和主阵地市场被蚕食等问题，需要进一步改善。 5.仁怀白酒瞄准2000亿：新项目门槛1万吨，规上净增67家 关键词：[V]云酒头条 概要：仁怀市工业和商务局发布了《仁怀市白酒产业高质量发展三年行动工作方案》，旨在围绕“控量、提质、增效”总体思路，构建“绿色环保、产值提升、产业协同、品牌建强、开放共享”的产业新格局，促进白酒产业转型升级。未来三年，净增规上酒企67家，力争白酒生产企业数量控制在800家以内，规模以上白酒企业数达到200家。同时，新进项目产能需达1万吨以上，实施最严格的产区准入制度，加大要素保障，科学有序扩能。产区将加速“卖酒”向“卖生活”转型，以国家级文化旅游融合示范区创建为支撑，加强酒旅融合发展新格局，推动白酒产业多元化发展。 6.本周大事记丨多家酒类企业发布业绩报告；2024中国大众酒发展新动能大会召开…… 关键词：[V]酒说 概要：本周酒类行业发生了多项重要事件：茅台集团党委书记、董事长丁雄军深入山西、海南市场调研，强调要打造具有当地特色的样板市场；五粮液新版地理标志标准通过审查，助力提升中国民族品牌的国际地位和核心竞争力；洋河股份举办第十一届封藏大典，推出梦之蓝·封坛酒等产品；汾酒与国井集团座谈，探讨合作发展；郎酒酱香储酒突破50万吨，年产能达7万吨以上；金种子酒、天佑德、燕京啤酒、华致酒行发布2023年报，金徽酒发布2024Q1财报；贵州茅台酒·春系列文化产品发布，第二代李渡高粱1955/1975停货；一季度全国食品烟酒价格同比下降1.7%；2024中国大众酒发展新动能大会在郑州召开。 7.中德大麦研究国际协作迈上新台阶 关键词：原材料 概要：中国大麦是全球第四大禾谷类作物，在中国有着悠久的栽培历史，年均生产面积约100万公顷，总产量450万吨-500万吨。大麦具有适应性广、抗逆性强的特点，对环境适应性的形成机制研究对于保障粮食安全具有重要意义。随着基因组学技术的发展，大麦基因组学研究取得了一系列突破性进展，为定向育种改良奠定了基础。中德科学家紧密合作，推动大麦研究国际协作迈上了新台阶，双方通过前沿的基因组学技术，探索出大麦对气候多样性适应机制的形成规律。 8.下一个千亿产区，将诞生在北方？ 关键词：[V]云酒头条 概要：山西省正成为继川酒、黔酒之后的第三大香型产区，清香白酒崛起，汾酒等企业带动下，清香白酒市场份额提升，产区潜力巨大。吕梁市等市级政府也在积极发展清香白酒产业，政策支持、市场机遇、企业抱团等多方因素共同推动晋酒产区发展。 9.从业绩高增到难掩颓势，洋酒巨头在中国遭遇了什么？ 关键词：洋酒 概要：洋酒市场在过去几年中出现了销量和利润下滑的问题。尽管洋酒在2020-2022年实现了正向增长，但在2023年，包括马爹利、轩尼诗、人头马在内的三大洋酒公司业绩出现下滑。除了宏观环境因素外，洋酒巨头还面临着品牌形象老化、经销商造血能力弱、产品结构单一等问题。因此，洋酒公司需要进行转型，包括经销商的筛选和迭代，日店的经营与开拓，以及精准接触到目标消费者。 10.封面观酒丨白酒年报将密集发布，数据会透露哪些真相？ 关键词：白酒 概要：本周开始，各大白酒上市公司将密集发布2023年年报及今年一季报。白酒行业目前处于存量竞争时代，产量销量已连续多年下降。虽然几年前就预测白酒行业进入了深度调整期，但主要白酒龙头企业营收和利润仍保持增长。贵州茅台、舍得酒业等公司业绩良好，而顺鑫农业、金种子酒等公司亏损严重。从这些数据变化中，可以预见白酒行业未来发展的动能。关注行业变化，除了营收、利润增长，还需关注销售费用、销售费用率、预收账款、经营现金流金额、库存商品变化等，以更准确地判断白酒行业的发展趋势。 11.拯救“濒危”的中国啤酒大麦 关键词：啤酒 概要：本文讨论了中国国产啤酒大麦的现状和挑战。国产啤酒大麦因经济效益不足而种植面积减少，导致资源储备降至“濒危”状态，对国产啤酒产业造成极大压力。文章指出，国产大麦品质不佳的原因在于育种环节农民使用自留种、过量使用化肥等问题，而关键在于推动种植标准化。文章还介绍了华润啤酒与呼伦贝尔农垦集团合作开展国产啤酒大麦品质提升项目，以期振兴国产啤酒大麦产业。
16.越卖越贵，啤酒巨头年入1000亿 关键词：啤酒 概要：华润啤酒作为中国啤酒市场销量最大的企业，近年通过并购与整合形成了庞大的“酒局”，核心版图是华润啤酒。2023年，华润啤酒宣布成立啤酒和白酒两大事业部，首次将白酒业务在年度业绩中并表。然而，白酒业务还未成为其增长的主要驱动力。华润啤酒的增长主要依赖高端化带来的吨价提升，2023年吨价同比增长4%。华润啤酒董事长侯孝海表示，未来啤酒会越卖越贵。 17.经济环境相同 青啤与润啤抗跌力却胜过百威亚太 关键词：行业资讯 概要：疫情过后，全球消费场景转变，消费者理性，不再盲目追求高端，注重性价比，导致啤酒股行业呈现弱势。但华润啤酒、青岛啤酒和百威亚太的表现有所不同，三家去年业绩基本符合市场预期，提高派息比率，但今年首季业绩未必再现大幅按年增长。华润啤酒通过派发特别息、调整买卖单位、购入白酒业务和产能优化等方式，提高抗跌能力；青岛啤酒通过优化产品结构，巩固市场竞争优势；百威亚太面临产品吸引力下跌、韩国市场挑战等问题。 18.每日酒企动态| 汾酒2023年净利润104亿，同比增长29%；舍得、迎驾等披露一季报 关键词：[V]搜狐酒业 概要：山西汾酒去年净利润104.38亿元，同比增长28.93%，公司2023年实现营业收入319.28亿元，同比增长21.8%；归母净利润104.38亿元，同比增长28.93%；基本每股收益8.56元。迎驾贡酒2024年第一季度净利润9.13亿元，同比增长30.43%。伊力特2024年第一季度净利润1.58亿元，同比增长6.12%。伊力特总经理陈双英辞职，李强接任。
19.茅台集团：“走出去”“请进来”加快构筑人才高地 关键词：白酒 概要：茅台集团近日进行了多场校园招聘宣讲，吸引了大量学子关注。同时，茅台还举办了“谷雨人才日”系列活动，并发布高层次人才引进公告，以吸引更多优秀人才。茅台集团实施“人才强企”战略，实现了人才队伍的专业化、市场化、年轻化发展。未来，茅台将继续优化培养方式，打造人才高地，汇聚更多行业英才，助力企业高质量发展。 20.山东德州与雪花啤酒共建“打击侵权啤酒知识产权保护点” 关键词：雪花啤酒 概要：4月23日，山东省德州市市场监管综合执法支队、德州市公安局食药环侦支队、华润雪花啤酒营运中心天津营运部共同签署了共建“打击侵权啤酒知识产权保护点”战略合作协议，以提升德州啤酒行业的知识产权保护水平。座谈会上，三方就打击侵权啤酒专项治理情况、知识产权保护工作情况和共建“打击侵权啤酒知识产权保护点”想法和需求进行了交流。下一步，德州市市场监管局将深化政企合作，开展专项执法，重拳出击整治啤酒市场侵权行为。
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