大家好，中午的大盘数据和板块分析我们合并到一篇，方便大家查阅。
一、今早关键数据
【大盘】上证指数+0.91%，深证成指+1.63%，创业板指+1.85%，北证50+0.90%，科创50+1.79%。
【汇率/港股】美元离岸人民币7.23，恒生科技+1.92%。
【盘面/成交额】个股多数转强，上涨超4500家；两市成交额5500亿，比上个交易日增加35亿。
【常规指数】前三是地产+3.67%，新能源车+3.50%，光伏+3.03%。几乎没有下跌的方向。
【外资/内资】北向资金+102.66亿。主力资金-7.92亿，流入前三的是光伏设备、电池、航运港口；流出前三的是通信设备、消费电子、酿酒行业。
二、异动板块
【房地产】
地产今天又是异动板块，不过这次不是大跌，而是大涨了，午间收盘前地产快速拉升，到中午涨超3个点。
大涨的原因老哈前面分析过：地产这波行情是外资带头，游资跟风，而外资主导的行情一般会持续一段时间，且最差最差会有第二次拉高出货的过程，老哈这几天注意下可能的回踩，但老哈不减，等第二波。
回到今天的行情，今天外资流入超百亿，那地产拉升3个点是不是就理所当然了。
【新能源车/光伏】
早盘新能源车、光伏也涨超3个点，消息面上，工信部引导锂电池减少单纯扩大产能项目，这个就是今天新能源车、光伏大涨的原因了。
这两年新能源车、光伏场外基金跌超一半，场内个票甚至有跌超90个点的，美联储加息是外因，内因是硅料内卷、硅片内卷、光伏设备内卷、锂矿内卷、锂电池也内卷，现在连整车也在内卷。
卷到最后，就是原本每年有万亿利润的行业，全部都得亏损，且要亏到大部分中小微企业都关门，然后巨头通吃，然后垄断涨价。内卷可以参考亏了三年还没内卷完的猪肉，龙头通吃垄断涨价可以参考之前的互联网补贴和现在的的互联网巨头格局。
所以一旦出现干预，市场会预期新能源内卷格局改善，反馈到接下来利润有改善预期，利润上去了，那前两年腰斩，甚至股价跌超90%的股价，是不是要补涨，逻辑就在这了。
不过利好持续性如何还要再看看，因为年初光伏也有相似的利好，当时第二天也大涨，但后面也熄火了，还是看干预的决心吧。
三、主要赛道
【白酒】
早盘白酒+0.19%，外资流入超百亿的情况下，白酒这个表现明显不及预期了，猜测是新能源吸走了外资的资金，而白酒相对位置不低，所以被搁置了，但只要外资持续流入，白酒预计还有轮动机会。
【医疗】
今早医疗+0.93%，医疗的情况和白酒相似，A股的资金被新能源吸走，那其它低位赛道分的资金就少了。
不过港股创新药今天大涨，代表还是有外资原因做医药的超跌补涨的，所以预计后面也有轮动，但具体到基金老哈更关注国产创新药方向，避开拥挤的网红医疗基金。
【人工智能】
今早人工智能+0.48%，CPO部分甚至还在跌，近期成色确实偏弱了，大概率是市场高低切换、换风格了，所以这块老哈再看看。
【半导体】
早盘半导体+1.28%，半导体设备+2.91%。半导体设备明显更强，为什么呢？消息面上，美方撤销高通和英特尔向华为出售半导体的许可证。这个消息进一步催化我们半导体国产化进程加速的预期，是半导体设备今天大涨的原因了。
【证券】
今早证券+1.06%，又重新站上60日线，但没拿下5日线，老哈再看看。不过证券目前625点，距离去年反弹高点810点空间超25%，等基本走稳老哈还会分批入场。
【创业板、科创50】
近期有不少朋友问创业板、科创50能不能做，老哈的留言回复都是ok的，不过我目前是把创业板和科创50优中选优，做的双创50，昨天也低吸了，那今天再涨约2个点我就不动等下个机会了。
【国外市场】
上周美方非农意外低于预期，美联储下半年大概率降息，利好全球股市特别是高科技方向，午后老哈准备继续加，这次除了纳斯达克，打算再拿一只业绩弹性更好的全球科技龙头。美股大科技更多是确定性，而韩国等亚洲市场，比如三星台积电，包括港股科技都有更高的潜在上涨空间。
【港股】
近期有不少朋友问港股能不能进，怕追涨遇到调整，也怕不追错过后续行情。
港股的趋势是确定反转了，至少外资流入背景下港股还有行情。
$南方中证房地产ETF发起联接C(OTCFUND|004643)$$农银新能源主题A(OTCFUND|002190)$$中欧医疗健康混合C(OTCFUND|003096)$
本文作者可以追加内容哦 !
