昨晚，工信部公开征求对锂电池行业规范条件及公告管理办法（征求意见稿）的意见，引导产业加快转型升级和结构调整。该文件要求相关企业研发及工艺改进的费用率不低于3%，上一年度产能利用率不低于50%，并对锂电池及四大主材的产品性能以及生产工艺、设备的精度提出了具体要求。
简单说就是，淘汰落后产能。
根据要求，头部锂电企业轻松达标；尾部企业，卡死一大片，死掉一大片。
就算没有文件，尾部企业现阶段生产就是亏钱，所以干脆不生产，囤货，等价格回升。
头部企业现阶段生产也亏钱，但企业大了不好掉头，为了资金运转，亏钱也要生产。
这会出现什么现象呢？
原本不错的产品，头部企业为了正常运转也只能低价卖；好产品卖坏价格。
尾部企业一般的产品，反而可以等周期到来，高价出货。
尽管凭借时间，市场可以自发淘汰落后产能，但毕竟需要时间。
并且淘汰掉落后产能之后，落后企业挣扎的这些时间，难免会拖累地方与银行。
并且，中国锂电池产品领先世界，没必要通过卷自己，甚至赔钱的方式，来补贴全世界。
干脆长痛不如短痛，所以，锂电供给侧改革就这样来了。
当年钢铁，水泥的供给侧改革，也是类似的逻辑。
所以，这对于锂电尤其是电池企业，绝对是巨大利好。
四大电池企业分别是，宁德时代/比亚迪/亿纬锂能/欣旺达。
为什么说是预期2倍涨幅呢？
主因是，钢铁国企为主，一声令下，立竿见影。
但锂电是民企为主，过程慢，博弈更多。
并且相关锂电池股票，从底部涨幅已经50%甚至更多。
而曾经的供给侧改革，催生过10倍股。
简单算，本次供给侧改革效果弱于上一次，10/2=5；
相关标的已经从最底部启动，5/2=2.5。
比如宁德时代，目前市值接近万亿，如果翻好多倍，不现实。
那最好的买点在哪呢？
短期的不算，就算是中长期，也一定不要阳线中买入。
等回调，择机上。
$宁德时代(SZ300750)$$比亚迪(SZ002594)$$亿纬锂能(SZ300014)$#锂电“供给侧改革”来了，行业影响几何？#
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