编者荐语
第一数据团队调研发现，越南电动车市场最初集中在电动摩托车上。然而，随着本土私营企业发展，越南成为东南亚首个自主成功制造电动汽车的国家，确立了作为关键行业参与者地位。因此，越南电动车增长可能会超越泰国和印度尼西亚等邻近国家，甚至可能打破中国的领导地位。
越南电动车市场现状
在越南，摩托车是主要交通方式。根据第一数据掌握的数据，在2020年，摩托车与乘用车的数量比例达到了惊人的30比1；汽车拥有率仅为5.7%，远低于其他亚洲市场。
然而，随着越南不断壮大的中产阶级和日益流行的共享车队。第一数据预测，到2025年越南汽车拥有率达到9%，到2030年达到30%。第一数据将越南2015-2022年乘用车销量总结如下：
汽车拥有率增长伴随着负面环境后果的增加：越南交通领域产生的二氧化碳排放量预计将从2014年的3320万吨增加到2030年的8910万吨。然而，越南已承诺根据巴黎协定来规范二氧化碳排放。因此，鼓励电动车（EV）的普及是最佳的发展道路。
越南的电动车市场刚刚起步，但具有巨大增长潜力。就电动两轮车市场而言，第一数据调研发现，越南在全球两轮车电气化方面排名第二，仅次于中国。2021年，电动两轮车占据了两轮车市场的10%，电动摩托车和踏板车拥有量近180万辆。
越南政府正在依靠向电动两轮车的过渡来实现其减少温室气体排放的目标。到 2040 年，停止生产、组装和进口由化石燃料驱动的汽车、摩托车和轻便摩托车，到 2050 年，希望所有机动道路车辆都是电动的，并由绿色能源提供动力。
在电动四轮车市场，根据第一数据掌握的数据，2023年越南纯电动汽车的销量比上年增长104.4%，达到近17,000辆。插电式混合动力汽车的销量可同比增长9倍，达到近1,100 辆。第一数据预计2023年至2032年，越南乘用电动车销量年均增长25.8%，年销量从2022年的8,400 辆增至约65,000辆。预计到2030年电动车渗透率将增至13.6%，比2022年的2.9%大幅增长。
竞争格局
越南国内制造商VinFast，Pega，Yadea和Anbico为越南电动两轮车市场的主要参与者，其中VinFast和Pega占有电动两轮车（E2W）市场60%的份额。
越南乘用电动车市场目前由 VinFast 主导，2022年该公司占据超过50%的市场份额，其余由中国品牌占据。VinFast、五菱宏光、斯柯达和现代等电动汽车制造商预计将在2023年至2032年期间推动越南市场强劲增长。
此外，主要的亚洲和欧洲汽车制造商，如起亚、现代、奥迪、梅赛德斯奔驰、雷克萨斯、丰田和保时捷正计划将他们自己的电动车型和独特策略带到越南市场。下图为第一数据总结的越南主要电动汽车制造商：
第一数据调研发现，外国汽车制造商通常采用发展越南国内供应链和部署充电基础设施的策略。一些公司，如三菱、斯柯达、丰田、现代和起亚，正在越南建立完整的供应链。其他公司，如比亚迪，正在泰国设立工厂生产汽车零部件供越南组装，同时也提出发展本地供应链的计划。与此同时，像三菱和保时捷这样的公司正在积极部署电动车充电站，而CHARGE+、ZenCar、Autel等公司则提供电池充电解决方案以支持市场上不断增长的电动车需求。
发展动力
电动两轮车车队
越南电动两轮车市场发展为越南两轮车车队的电气化创造了动力。从传统两轮车过渡到电动等效车辆相对容易，因为许多车辆组件相似，并且有很高的本地生产比例。
电动巴士
由于政府政策鼓励使用无排放公共交通，对电动巴士车队的需求将快速增长。快速城市化、油价波动和电池成本下降等因素进一步激励了电动巴士的采用。尽管电动巴士市场正在增长，但由于电动巴士相比传统巴士的前期成本更高，市场仍受到限制。
叫车服务
叫车服务使用户数量激增，预计到2028年将达到2609.67百万美元。为了在越南不断增长的市场中获得竞争优势，叫车公司正在将汽油车辆转换为电动车（EV），减少排放，推广环保交通，并提高电动车意识。预计河内的电动叫车市场快速增长，主要参与公司有Grab、FastGo和Gojek。
其他电气化项目
越南多家公司和机构开展若干发展电动出行解决方案的试点项目。例如，VinFast推出了免费的电动摩托车充电点，并计划安装30,000到50,000个。其他举措包括中央电力公司和三菱为电动车提供的快速充电服务，以及由胡志明国立大学、联合国开发计划署等机构推出的电动自行车共享计划。
此外，21个省份已经试点使用电动三轮车进行垃圾收集，以及使用电动四轮车进行旅游服务。像Vingroup和VinBus这样的公司计划在主要城市和富国岛运营电动巴士，这一计划得到了交通部对汽车行业发展和可持续交通的关注和支持。
政府激励措施与国家发展目标
第一数据调研东南亚电动车市场发现，与其他东南亚国家相比，越南电动车产业得到的政策支持较少，主要由私营公司主导。尽管越南缺乏具体的电动车政策框架和激励措施，但更广泛的可持续发展计划正通过可持续发展、绿色增长、气候变化和环境保护法律来促进电动车的采用。
电动车总体规划
根据巴黎协定，越南承诺到2030年将温室气体（GHG）排放量与常规情景（BAU）相比减少9%。如果能得到国际支持，越南计划将这一目标提高到27%相对于BAU。越南还计划到2050年实现交通部门的净零排放。
越南汽车制造商协会（VAMA）提出了《国家汽车发展战略（2021 – 2050）》，该战略的目标是到2040年实现350万辆电动车的生产能力。此外，越南各级政府也提出了涉及电动车发展的计划。
国家政策
在缺乏明确的国家目标或路线图的情况下，越南国家级政府提供了一些方向。例如，在2022年7月，越南政府批准了《关于绿色能源转型和减少交通部门碳和甲烷排放的行动方案》（第876/Q-TTg号决定）。该决定强调从2022年到2030年的电动车生产、进口和充电基础设施建设，随后到2040年逐步淘汰化石燃料车辆，并确保到2050年所有道路车辆都使用电力和绿色能源运行，由全国范围内的充电基础设施支持。
其他国家级政策也共同关注鼓励使用清洁能源车辆和公共交通。这些政策还为每种类型的电动车制定了方向。
省级/市级政策
《2020年第10号法令》第33条规定，各省和中央级城市必须为道路车辆制定发展和管理计划。
例如，河内政府作为先行者，已经制定了一个雄心勃勃的道路车辆计划。目标是到2030年，使所有摩托车的5%和四轮车的5%至20%实现电气化。他们还计划将公交车队从2021年的2900辆增加到2030年的6800辆。同样，芽庄实施的国家绿色增长战略旨在到2025年投入200辆电动巴士。
电动车供给侧激励措施
越南政府鼓励投资电动车和电池生产，但提供的政策支持有限。例如，越南财政部拒绝了对进口电动车提出的税收优惠建议，原因是担心对本地制造商产生负面影响。政府也没有出资支持基础设施发展或研究与开发。
尽管越南已经对化石燃料用户实施了“环境税”，但其影响有限。更为有效的是，国民议会对电动车的减免消费税成功降低了生产成本，使电动四轮车对客户更加实惠。
电动车需求侧激励措施
越南颁布了数项政策旨在支持电动四轮车的采用。第一数据将四轮电动车激励措施总结如下：
注册费减免。越南总理颁布了一项法令，减少电动车的注册费。在三年内，电池动力电动车的费用将被取消，在此之前，它们的注册费将是同等座位数的汽油和柴油汽车的一半。
特殊消费税。在2022年之前，进口电动车面临着15%至70%的特殊消费税。在2022年3月1日起，电动车的消费税率降低了多达12%。
公共交通激励措施。第13/2015/QD-TT号决定采取诸如优惠贷款、免除进口关税和补贴等激励措施，以促进公共电动和天然气巴士的发展。
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