有研报预测公司2024-2026年营业收入分别为808.67亿元、828.00亿元和851.19亿元,分别同比变动-0.19%、+2.39%和+2.80%;归母净利润分别为116.96亿元、120.55亿元和124.58亿元,同比变动-1.96%、+3.07%和+3.34%。
营收和净利润增长乏力,另外债转股还有 25亿股之多,会摊薄每股收益,股价继续承压。 如果每股收益 0.60元分红 55%也就是 0.33元,5%~6%现金红利率对应股价 6.00元 ~6.60元,且看后面三年营收和净利润增长如何。
7月份派息后转股价调整为 5.98元。 12月份正股价会在哪里?
$大秦转债(SH113044)$
2024-05-18 10:02:16
作者更新了以下内容
按照现金分红率55%计, 假设大秦转债在2025年5月前全部转股,股息率大致会在 5%以下。
2024-05-18 10:54:31
作者更新了以下内容
更正: 现在转股价是 6.22元,7月份派息 0.44元后转股价调整为 5.78元。
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