持续上涨的“风”似乎刮到家电板块了。今年以来，市场“行业轮动”明显加快，除了AI、智能驾驶、低空经济等热门概念反复活跃之外，近期这波上涨的“风” 电板块上了--4月份以来，家电股板块持续拉升，期间累涨近30%，个股方面龙头股TCL电子(01070)60日涨幅已高达115%，海信家电60日涨幅也高达78%。而拉长时间线来看，2024年1月4日以来，家电板块累计涨幅更是达到50%以上，跑赢了港股市场绝大多数板块。
至于家电板块集体大涨的原因：一是，家电换新周期利好，现如今，按照大家电10年-12年的换新周期，家电替换周期已经到来，而这也是2023年家电龙头业绩逆势增长的重要原因。2023年，业绩上也实现了稳健增长--譬如，海尔智家(06690)期内营收同比增长7.3%至2614.22亿元，净利润同比增长12.8%至165.97亿元;海信家电(00921)、TCL电子(01070)净利润更是录得大幅增长，期内净利润分别同比增长97.7%、66.37%，为28.37亿元、7.43亿元。二是，“以旧换新”政策利好。4月12日，商务部等14部门印发《推动消费品以旧换新行动方案》。方案中提到，力争到2025年废旧家电回收量较2023年增长15%，到2027年废旧家电回收量较2023年增长30%，且鼓励有条件的地方对消费者购买绿色智能家电给予补贴，支持家电销售、生产、回收企业开展以旧换新活动，并对换新消费者给予优惠，同时将完善家电能效水效标准，通过标准牵引消费方向。
而一旦家电板块个股出现机会，用上场外期权这个工具就是最好的帮手，一方面是大部分个股底部调整很久，波动率小，期权费率具备性价比；另一方面，家电板块行情来的时候，持续性强，有足够的空间获取期权收益，从最近的行情就能看得出来。虽然目前还不能判断家电板块能否走出大行情，但这个位置，值得我们关注。（全文完）声明：不构成投资建议。
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