一、中概互联网板块两周回顾
2023年以来，中证海外中国互联网指数上涨5.0%，恒生科技指数下跌4.0%，纳斯达克指数上涨56.1%。
近两周中证海外中国互联网指数成份股涨幅前三分别为贝壳（+15.3%）、众安在线（+13.3%）、汽车之家（+11.9%）。
1）众安在线斥资14亿收购外滩两处物业
4月30日，众安在线发布公告，买方“众安在线财产保险股份有限公司”与卖方“上海洛克菲勒集团外滩源综合开发有限公司”订立买卖协议，买入位于上海外滩中央商务区的两处物业，总代价约为14.37亿元，这是国内首家互联网险企入局不动产。
2）汽车之家发布2024 Q1财报新能源增长强劲
5月8日，汽车之家对外披露2024年第一季度财务业绩。数据显示，一季度公司总营收16.1亿元人民币，同比增长4.9%，在线营销及其他业务收入同比增长13%，占营收比提升至34.5%；其中来自新能源品牌的收入同比增长49.6%，持续跑赢行业销量增速。公司经调整净利润4.94亿元人民币，同比增长2.2%。
3）继北京、深圳后杭州、西安等多地全面取消住房限制
5月9日，杭州房地产市场平稳健康发展领导小组办公室发布《关于优化调整房地产市场调控政策的通知》，明确杭州全面取消住房限购，全市范围内购买住房，不再审核购房资格；同时降低落户门槛，购房即可落户，只要在杭州取得合法产权住房即可申请落户，不再受学历等限制。
4月30日，北京允许已有住房达到限购套数的居民家庭或成年单身人士，在五环外新购买1套商品住房；5月6日深圳市住房和建设局发布《关于进一步优化房地产政策的通知》，涉及分区优化住房限购政策、调整企事业单位购买商品住房政策等方面。
近两周中证海外中国互联网指数成份股跌幅前三分别为同程旅行（-5.9%）、陆金所控股（-2.8%）、满帮集团（-2.2%）。
1）陆金所一季度净亏损8.3亿元
4月23日，陆金所控股发布了2024年第一季度财务报告。数据显示，2024年第一季度，公司总收入为69.64亿元，较2023年同期下降30.9%，净亏损为8.3亿元，连续第二个季度亏损。截至2024年3月末，陆金所控股净资产为928亿元，货币余额为394亿元。
2）东方甄选子公司无许可经营旅行社业务被罚
4月29日，北京市文化市场综合执法总队网站公布的行政处罚事由显示，东方优选在线旅游经营者经营旅行社业务，未取得旅行社业务经营许可，被北京市文化和旅游局罚款1.3万元。东方优选成立于2021年10月27日，注册资本1000万元，法定代表人为孙东旭。据东方甄选2023年度报告，东方优选为公司全资子公司，主要从事电商服务业务。2023年8月，东方优选（北京）科技有限公司发生工商变更，经营范围新增“旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务”等。
二、重点行业及公司要闻
1）一季度我国规上互联网企业完成互联网业务收入同比增长8.4%
4月30日，工信部发布2024年一季度互联网和相关服务业运行情况。一季度，互联网业务收入保持平稳增长，利润总额增速由正转负，研发经费出现下降。其中，我国规模以上互联网和相关服务企业完成互联网业务收入3840亿元，同比增长8.4％；实现利润总额278.9亿元，同比下降15.3％；共投入研发经费198.6亿元，同比下降0.6％。
2）伽马数据：1-3月自研游戏海外收入40.75亿美元，同比环比双增长超5%
4月30日，伽马数据发布《2024年1—3月中国游戏产业季度报告》。2024年1—3月，中国游戏市场实际销售收入726.38亿元，同比增长7.60%，主要受移动游戏市场规模影响。2024年1—3月，中国自主研发游戏海外市场实际销售收入为40.75亿美元，环比增长5.03%，同比增长5.08%，长线产品和新品共同作用带来增量。
三、总结
2023年以来，中证海外中国互联网指数上涨5.0%，恒生科技指数下跌4.0%，纳斯达克指数上涨56.1%。近两周，中证海外中国互联网指数成份股涨幅前三分别为贝壳（+15.3%）、众安在线（+13.3%）、汽车之家（+11.9%）。跌幅前三分别为同程旅行（-5.9%）、陆金所控股（-2.8%）、满帮集团（-2.2%）。
我们认为当前港股面临诸多潜在利好因素：
（1）资金层面看，4月下旬起，外资和南下加仓港股市场。
（2）国内政策层面看，4月19日，中国证监会发布5项资本市场对港合作措施，进一步拓展优化沪深港通机制、巩固香港国际金融中心地位，共同促进两地资本市场协同发展。
（3）基本面上，宏观经济数据呈现边际向好趋势，如社零、出游数据等，期待后续消费复苏带来互联网公司基本面改善。此外，互联网公司今年均注重加强股东回报，加强回购及分红。
我们认为当前港股资金面、政策面、基本面都面临诸多潜在利好因素。互联网科技板块估值处于低位，长期来看，如果后续政策面和业务面好转，当前估值或具有较高性价比。
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$交银中证海外中国互联网指数(LOF)A(OTCFUND|164906)$
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