2024年伊始,消金行业频发重要人事变动。例如某持牌消金总经理跳槽至一家腰部助贷机构;某金融科技公司一把手,跳槽至另一家助贷机构。
他们负责着手的,都是同一项新业务——有人称其为“代运营”,有人称为“联合运营”,有人称为“数字普惠信贷解决方案”,有人称为“To Bank金融数科”。叫法千五花八门,运营模式也各有特色,但究其根本,都是旨在通过提供一套技术解决方案,帮助银行做自营业务。我们以“To Bank金融数科”来统一介绍。
这背后隐隐折互金行业现状——2024年以来,行业贷款新增创下新低,而市场风险又在不断攀升。原有主营业务增长放缓,要想保住余额,只要两条路径,要么客群继续下移,提高高风险资产占比;要么转型新赛道,继而拉动业务增长。
To Bank金融数科,就是各家助贷机构试图着手的新业务。此前新希望金融科技在这一领域趟出一条路来,引发业内纷纷效仿。
“这是从去年就已经定下来的方向。”一位接近桔子数科的人士表示,公司早已筹备新的部门,该业务今年有望成为新的盈利增长点。
01
关键在于建立信任关系
在To B赛道上,早有包括宇信科技、长亮科技等在内的传统硬件服务商,为银行提供IT解决方案。后来兴起的互联网公司技术壁垒还没有建立起来,因此大多只为银行等提供各种获客导流服务。后来也参与到信贷业务中,逐步兴起了助贷联合贷等模式。
而To Bank金融数科服务,则是互联网平台通过输出获客、风控等服务,帮助银行建立数字化系统的同时,助力银行运营客群。资金、技术与客户,均掌握在银行手里。一句话就是,这种模式就是来帮助银行做好自营业务的。
在这一领域,早期大厂也有涉足,但并不成功。
小A最早在京东数科(现为京东科技)负责该业务,他总结起来,这一模式有两个最大的弊端,一是运营成本极高,二是面临数据合规问题。
他表示,银行有数据合规的要求,数据不能出库,因此需要专门的团队入驻,而驻场的成本极高。最初京东数科入场,做的最多就是模型搭建,但是运营获客体系无法复制,或者说复制成本极高。举个例子,仅脱落客户的页面召回,就需要至少三个系统。很多机构都无法承担这样高昂的系统和人力成本。
后来,头部平台之一的乐信于2021年推出“区域银行共生长”计划,发布“联合运营”解决方案,并与万亿级城商行达成了战略合作。
乐信对该模式进行了相对轻资产的改造。在此类合作中,乐信出人和技术,银行出资金,然后二者按照一定比例进行分润。
彼时,除了高成本的制约外,银行与平台方的信任关系也处于建设当中。因此,有接触过该业务的银行从业者表示,银行虽然想要业务量,但平台如果不承担风险,他们也难以相信对方的风控能力。在他们看来,助贷机构转型To B赛道,只是助贷平台拉拢资方的手段。
因此在实际合作中,大部分的平台均施行了“兜底、半兜底”模式,承担了全部或部分风险,才能获得To Bank金融数科业务的订单。
因此,尽管京东数科、乐信等大厂都争先布局,但实际做下来,该类业务“雷声大,雨点小”。银行和互联网公司之间很难建立建立信任感,导致实际展业时困难重重,机构也很难从中赚到钱。几年下来,该业务裁员的裁员、关停的关停,能走出来的、坚持下来的并不多。
02
行长带队“求资产”
2023年一场前所未有的资产荒,使得这一赛道又热了起来。但经过时间检验,有真正实力的玩家已所剩不多。
其中,乐信在此领域的深耕,获得了市场的认可。比较明显的变化就是,乐信在2023年三季报中表示,乐信加速发力To Bank金融数科业务,已落地多家银行,打造标杆案例。通过为金融机构提供多项科技和数字化服务,帮助机构加速数字化升级,提升信贷核心能力。
此外,头部平台奇富科技也在发力。2023年第三季度财报显示,其新增和三家金融机构签订金融科技业务服务,这三家机构包括股份制银行、互联网银行、民营银行。该公司表示,未来将会向更多金融机构输出全流程解决方案,后续会有更多客户规模化上线。
消金界了解到,在这一轮的To Bank金融数科业务热潮中,与此前相比,银行的积极性特别高——
一方面,资产荒成为全行业面临的难题,银行对资产的迫切需求前所未有。“XX银行行长/副行长带队要资产”,成为行业去年蔓延到现在的口头禅。
目前来看,资产荒并未有缓解的态势。“前年我们合作乐信、信也等机构,资金成本还能到8%,去年就到5-6%左右了,今年甚至更低。”某从业者表示,即便这样,也没有多少资产可分。
消金界了解到,目前头部平台的资金成本已降至4%左右。
互联网金融科技平台走在市场前沿,当然深谙金融机构的诉求。实际上,不仅是中小银行和消金公司,包括大型城商行、股份制银行,对资产的需求同样迫切。
另一方面,在此前的助贷、联合贷合作中,通常金融机构和互联网公司签署三年的客户保护协议,如今三年期限已过,金融机构想要对这部分客户进行自主营销。
加之监管政策引导,还有对资产规模与质量的担忧,有金融科技能力的平台纷纷加入到To Bank金融数科业务开拓中。消金界了解到,该业务目前活跃的平台包括美团金服、京东科技、乐信、奇富、众安、小赢、桔子、数禾等机构,他们的数字化与风控能力得到了银行业的认可,并在口碑传播中加快了业务拓展。
不过,消金界发现,这一赛道上还有一家“低调”的机构——新希望金融科技,在此领域已深耕6年,成功趟出一条路来。
公开数据显示,截至2023年二季度,新希望金融科技已与上海农商银行、陕西信合等超过450家银行建立合作关系,支持银行自有产品、自主风控、自主放款超5000亿元,为近1700余万人实现了精准的服务。而官网数据显示,公司服务的商业银行数量已超过500家。通过采用新希望提供的天翔CROS智慧零售平台,不少中小银行实现了产品和工具的迭代,合作银行与之绑定的愈来愈深。
03
业务呈现综合化
透露财报,我们能够看出To Bank金融数科业务的强劲增长,而且能够看到该类业务也出现了更为细致的划分。
奇富科技在2023年第四季度财报中披露,其服务银行等金融机构的模式中主要有两种:
一种模式是轻资本模式、智能信贷引擎(“ICE”)。具体来说,“ICE”为“360借条”应用程序上的开放平台,该公司通过“ICE”中的大数据及云计算技术将借款人与金融机构进行匹配,并提供借款人的贷前调查报告。通过“ICE”撮合的贷款,公司不承担任何风险,2023年第四季度通过“ICE”的贷款撮合规模为166.10亿元。
另一种是“其他技术解决方案”。在该方案下,该公司为金融机构提供本地部署、规模化风险管理SaaS,有助金融机构合作伙伴改善信用评估结果。2023年第四季度通过其他技术解决方案的贷款撮合规模为297.05亿元。
奇富科技披露第四季度在轻资本模式、智能信贷引擎(“ICE”)及其他技术解决方案下,共发放贷款682.39亿元,占贷款发起总额的57.3%,较2022年同期的584.38亿元增长16.8%。这成为平台不可多得的亮点之一。而截至2023年12月31日,“ICE”及其他技术解决方案的在贷余额分别为208.10亿元和415.27亿元。
在业内看来,真正有技术能力的平台会逐步成为技术服务方,他们的能力受到了银行业多年的认可,品牌较强,在合作中与银行的信任关系也较好。而且这类业务完全顺应了监管的要求,会越做越大。
当然,信任关系是双向的。有些银行体量小,本身承担风险的能力弱,因此对于外界的合作只接“兜底”承诺方案。因此一些平台不得已推出了带兜底的To Bank金融数科服务。不过这是否还属于助力银行做“自营”范畴,就有待商榷了。
总体来看,目前平台与银行等金融机构合作中,不管是新希望这类技术服务商的金融数科服务,还是互联网平台推出的轻资产合作服务,均是在向To Bank金融数科服务方向上的努力。
背后有引导银行业做好自营的政策因素,有双方信任关系、技术实力的差异,有资金资产供应关系的考量,还有商业可持续的长远规划等等,但都离不开消费借贷中介为金融机构提供服务的根本。助贷、联合贷、To Bank金融数科模式正在形成综合服务能力,平台能根据金融业务需要而提供相应的解决方案,才能在竞争中生存下来。行业的分化也会愈发明显。
然而不管怎样,银行的需求似乎也愈发迫切。
拿零售之王招商银行来说,2023年实现营收3391.23亿元,同比下降1.64%,这是过去十年来首次出现全年营收负增长;此外,尽管2023年净利润达1466.02亿元,同比增长6.22%,但与2022年的15.08%和2021年的23.20%相比,明显增速放缓。
在资产荒愈发严峻的今天,对于银行来说,通过奇富科技、乐信等在内的To Bank金融数科模式拓客,不失为做大自营规模的一种路径。这是否能成为一条好的转型赛道?是否会面临未知的监管风险?未来的发展不得而知,但是,银行的零售业务发展到今天,如果说真的有什么好的经验可言,恐怕就只有一条,那就是敬畏风险。
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