【U财经】5月13日数据显示：5家机构认为泰胜风能(300129)“低估”。
认为“低估”的机构：5家
国联证券 估值：11.48元
考虑到一季度行业排产交付不及预期对公司的影响，我们调整盈利预测。我们预计公司2024-26年收入分别为62.8/78.8/96.7亿元，增速分别为30.45%/25.50%/22.69%，归母净利润分别为6.1/8.2/9.8亿元，增速分别为109.7%/32.4%/19.3%，EPS分别为0.66/0.87/1.04元/股，对应PE分别为12/9/7倍。考虑到公司是国内塔筒领军企业之一，双海战略稳步推进，我们给予公司24年18倍PE，目标价11.48元。维持“买入”评级。风险提示：海风需求不及预期、产能扩建不及预期、原材料价格波动。 （详见【U财经】--研报原文）
国金证券 估值：13.60元
我们预计公司2023-2025年分别实现净利润4.0、6.4、9.0亿元，对应EPS0.43元、0.68元、0.97元。公司当前股价对应三年PE分别为24、15、11倍。根据市盈率法，考虑风电长周期成长性，给予2024年整体20倍估值，目标价13.60元/股，首次覆盖，给予“买入”评级 （详见【U财经】--研报原文）
东吴证券 估值：13.1元
投资评级：基于Q3公司经营结果超预期，我们上调2023年盈利预测，维持2024/25年盈利预测，我们预计2023-2025年归母净利润4.3/6.1/8亿元（2023年前值为4.1亿元），同增57%/42%/31%，考虑公司陆风盈利优势显著，南方基地前瞻布局有望构建海风竞争优势，给予24年20xPE，目标价13.1元，维持“买入”评级。 （详见【U财经】--研报原文）
除上述机构外，该股还有更多机构给予“低估”，详见【U财经】--泰胜风能(300129)，选择“估值”，一键提交你的估值后即可查看。
$泰胜风能(SZ300129)$$天顺风能(SZ002531)$$金风科技(SZ002202)$
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