周四市场回顾
今日指数高开后震荡走高，尾盘有所回落，好在情绪端还是有一定程度上的回暖，尤其是连板这块，昨天出现积极信号之后应该值得重视。
板块方面，地产再度走强，是今天带动指数的主要力量，不过目前量能不支持板块连续走强，明天可能要转而关注连板股中是否有能走独立的品种。AI有所反弹，消息面上下周三英伟达公布业绩，市场焦点主要集中在GB200，核心中军工业富联虽然跳涨收了根十字星但是新高近在咫尺，对板块有明显的带动，弹性还是看铜缆连接。
另外因为新质生产力在其他分支的赚钱效应不是太好，加上低空经济调整也比较充分了，昨天反抽之后今天再度走强，北京出台的《北京市促进低空经济产业高质量发展行动方案（2024-2027年）（征求意见稿）》在盘后也有一定发酵，关注龙头万丰奥威为主，新高之后必然会带动板块继续走强。
因为美国加征关税影响，出海短期受情绪影响导致回落，明天如果继续走弱的话应该会有一个修复。整体来看热点轮动开始慢慢从无序转向有序，资金也有了正常的回流行为。
【明日重点公司跟踪】
沃尔核材、神宇股份：大摩近日更新了GB200供应链的情况，提到GB200 DGX/MGX的供应链已经启动，目前正在设计微调和测试阶段，预计2025年的订单和供应商分配将在未来几个月内最终确定。大摩对GB200在2024年/2025年的出货量预测基于CoWoS的产能分配，预计2024年下半年，预计将向市场交付约42万颗GB200，到2025年GB200芯片产量预计约为150万至200万颗，出货量还是相当可观的。得益于安费诺走出强趋势，继续关注国内映射的沃尔核材和神宇股份为主。
*免责声明：文章内容仅供参考，不构成投资建议
*风险提示：股市有风险，入市需谨慎
追加内容
本文作者可以追加内容哦 !
