$胜蓝股份(SZ300843)$  


安费诺份额:APH与NV签订一年以上独供协议,24H2-25H1中APH份额100%,25H2之后APH占比70-80%,莫仕(Molex) +TE占比20%,立讯占比5-10%左右。下一代R系列APH仍然是独供。



根据台积电CoWos产能规划与英伟达各型号产品预计出货量占比,预测出25/26年GB200渗透率有望达到39%/60%,对应NVL72预期出货量3.1/4.5万台,带来高速铜缆组件价值增量552/775亿元,整体行业增量弹性有望达到10倍。

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