大家好，我是盘之感！昨天低空大战AI，最后地产胜出。于是昨天午后资金循着地产继续发酵，向建材家居方向发酵。尽管昨天盘面看着火爆，在北向回归的情况下，市场只放量了867亿；一般北向资金的日均成交在1200亿左右。这么算市场实际上缩量200-300亿。
这行情做交易太难了；真是怕啥来啥，昨天又是冲高回落的行情，又套一批人，本来市场的量能就有限，愿意追高的资金更有限，这样搞只会让很多场外资金更不愿意进场。大A就是筹码游戏，上一波人玩的票到下一波铁定没人玩，哪里散户少哪里就一直涨，等散户都开始疯狂价值发现，新的轮回就又开始了。
昨天资金都在房地产里面，今天谁来承接这么多的获利盘？从昨天的盘面来看，昨天算不上什么大节点，也不能以此推断谁是主线走了出来；只能说资金在地产博弈到了一个非常雄浑的政策。关于地产这个政策，肯定是利好，重大利好，实打实的改善需求，这一点毫无疑问。从逻辑上看，首先利好手上有大量待售商品房的地产企业，比如说滨江集团就是这个逻辑的代表。
大量库存被消化，利好城投和银行，所以昨天各种城投和银行也是大涨，比如说云南城投。大量存量商品房被使用，自然利好地产产业链，例如建材家居；亚振家居这个身位板，今天肯定是一字预期。需求端被改善，意味着拉动内需。所以，昨天白酒也是有异动。当然在缩量市场中，这种传递肯定是递减的。
我们再进一步说，需求端被改善，配合着我们之前说的供给端改革，叠加降息预期的临近，最后就会形成需求上升、供给收缩的格局。这一格局是我们所追求的，也就是CPI的回升，社会实际贷款成本下降，投资、生产和消费再次繁荣。
不管是需求回升、供给减少，还是CPI回升等等，最后最重要的表现，就是涨价。这也是为什么盘之感说要重视正丹股份走到今天所代表的意义，它就不仅仅是一个筹码博弈的结果了，还会被资金赋予很多深远的预期。所以，盘之感继续看好化工周期在底部的表现。
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