【天风计算机 缪欣君团队】

1、中国移动24-25年智算采招结果出炉,100%昇腾 中国移动采招网5月16日发布《中国移动2024年至2025年新型智算中心采购中标候选人公示》,昆仑技术、华鲲振宇、宝德计算机、长江计算、神州鲲泰等7家中标,中标公司均为华为昇腾合作伙伴,具体中标金额及比例如下:

1)昆仑技术:190.97亿元,中标份额21.05% 2)华坤振宇:190.97亿元,中标份额17.54% 3)宝德计算机:190.97亿元,中标份额15.79% 4)百信:191.36亿元,中标份额14.04% 5)长江计算:191.17亿元,中标份额12.28% 6)神州鲲泰:191.17亿元,中标份额10.53% 7)湘江鲲鹏:190.58亿元,中标份额9.77% 结果看总中标金额约191.04亿元。更多实时信息,关注“价值投机王牌”。

2、运营商大单集采不断,国产化率逐步提升 中国移动PC服务器在2021-2022年集中采购整体国产服务器占比高达41.43%。中国电信AI算力服务器(2023-2024年)集中采购项目,国产服务器采购数量占比达到约47.5%。2月1日,中国移动采购与招标网发布《中国移动2024年PC服务器产品集中采购》招标公告,预计国产化率再次提升,我们认为,随着运营商招投标国产服务器占比提升,AI信创有望加速。

3、建议关注华为链及国产AI芯片四小龙: 【华为】: 1)硬件:神州数码、高新发展、烽火通信、拓维信息、广电运通 2)软件:麒麟信安、软通动力、智微智能、东方中科、赛意信息、汉得信息、中软国际、芯海科技、智度股份 【四小龙】:海光信息(中科曙光)、寒武纪、云天励飞、景嘉微$神州数码(SZ000034)$ $麒麟信安(SH688152)$$海光信息(SH688041)$


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