上周五房地产最大利好政策落地，地产链、金融等权重板块快速拉伸，但市场成交量并没有有效放大，依旧是8000多亿，地产短期情绪见底（我这里说的是情绪，真正的见底还是要看接下来的交易数据，关键是回暖有没有连续性，今天发了视频号发表了对于政府收储的看法，这类做法2022年初的时候就已经分析过），则短期利好国内经济，国内经济情绪转看多，则利好A股市场，再不济，短期向下是有支撑的，恶化的可能性很小，A股走势还是以震荡向上为主。
当然，如果下周开始A股成交量逐步放量，那就说明资金要提前炒作经济复苏的预期，但可能性比较低，个人还是偏向于市场继续震荡，上周五房地产板块明显高潮，低空经济也小有高潮，那明天注意资金高低切到其他板块，可以留意下科技板块、机器人、合成生物、涨价与出海也有可能的反抽。
房地产，上周五整个板块放了巨量，这波房地产板块持续反弹都是靠消息刺激，最近好几次的低开高走，都是盘中来的利好给续命，上周五的政策已经属于史诗级了，后续如果没有更大的利好，就没法在续命了，而且周末大摩出了研报看空内地房产板块，理由：1、地产股短期涨幅过大，但基本面依旧疲弱，且政策出台后也还存在不确定性；2、3000亿收储，资金额度低于预期，兜底收储根本不够；3、以旧换新、全面取消限购，引发供应量大增，短期房价和房租下行压力反而更大。
低空经济，也是政策刺激，上周五大涨了，那就不要在去追高了，如果试错，去找找后排选手的补涨。
玻璃基板，新概念，大摩最近更新了GB200供应链的情况，英伟达的GB200两大增量：测试和玻璃基板封装，按最近新概念的炒法，估计能炒3天，下周三英伟达要公布业绩，要是没能提到玻璃基板，那就直接结账了，所以想试错，注意时间窗口期。
有色/黄金，明显板块走出了趋势行情，外围上周五晚上大宗又开始大涨了，一是美元降息预期又提前回到9月了，二是中俄联合声明，东北亚可能迎来的大开发，基建先行，有望带动有色板块，持续性可以继续留意。
半导体，国内半导体行业是明显的在好转，继续寻找一季报业绩向好的个股去试错吧。
明天如果地产板块分歧，注意资金回流到低位板块做轮动。
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