1、民爆-在民爆行业集中度提升背景下，叠加下游矿山大型化动工，头部企业订单增加、市占率提升。（保利联合、高争民爆、雪峰科技，新余国科、金奥博等）
2、数字中国建设峰会-第七届数字中国建设峰会将于5月24日至25日在福州海峡国际会展中心隆重举办。会议主题为“释放数据要素价值，发展新质生产力”；（数字政通、 深圳瑞捷、恒锋信息、招标股份、博思软件等）
3、垣信卫星:千帆星座计划至25年底实现648颗星提供区域网络覆盖，在南京举行的C3安全大会上上海垣信卫星科技有限公司高级副总裁陆犇表示，千帆低轨卫星星座于23年启动建设，星座包括三代卫星系统，采用全频段、多层多轨道星座设计。第一阶段计划到25年底，实现648颗星提供区域网络覆盖:第二阶段到27年底，648颗星提供全球网络覆盖:到30年底，实现15000颗星提供手机直连多业务融合服务。（上海瀚讯、数字政通、南京熊猫、天银机电、中国卫星等）；
4、信创-地产行业预期的企稳，有望带动财政的信心和能力恢复，对政务信息化、信创、网络安全等以G端需求为重要领域的细分板块影响正面（ 博思软件、数字政通、中国软件、麒麟信安、中国长城等）；
5、有色金属-国际大宗商品大涨，黄金再次站上2400美元/盎司，白银创2013年以来新高，伦铜创历史新高。（北方铜业、四川黄金、湖南白银、章源钨业、电工合金等）
6、玻璃基板-近日，大摩更新了 GB200 供应链情况, 提到 GB200 供应链已启动，英特尔加大了对多家设备和材料供应商的订单，以抢先推出用于下一代先进封装的玻璃基板；（沃格光电、 金瑞矿业 、雷曼光电、五方光电、帝尔激光等）
7、养殖业-机构称，生猪养殖行业持续亏损超1年，产能累计去化超10%，猪价或将进入上行周期。（ 正虹科技、牧原股份、温氏股份、东瑞股份、华统股份等）
逻辑以主题投资和情绪投资为节点，主题投资和情绪投资的形成是以强逻辑的推进为基本点而形成的 !
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