市场延续反弹，不过今天是换了一批板块在带动指数反弹。看看领涨板块，分别的有色、煤炭、石油、旅游、酒店、猪肉鸡肉；领跌的板块则是地产、地产链。
成交量放大了1081亿，总成交量来到9945亿；早盘两市放量了1422亿；说明市场的放量主要集中在早盘，午后市场其实是缩量的；然后再看看房地产板块的走势，早盘两度探底回升，每次都和上证指数形成负相关；也就是地产拉升，指数回落；地产回落，指数拉升；另外，今天与指数走势正相关的是有色资源板块；说明指数是有色资源带动上涨的；午后房地产单边一路下跌，再次影响指数回落而已。还有一点，资源有色与房地产板块早盘都是放量的，午后就都缩量了；由此可以推断，今天市场放量的主要原因就是地产里的资金调仓有色资源板块导致的放量；市场更多还是场内存量调仓换股的炒作。
所以，市场并没太大好转，风格依旧还是存量资金的轮动，只不过今天轮动了资源有色和出行消费，这些都是权重板块，这才带动了指数的反弹。而且指数越是反弹，资金越是谨慎。资金之所以没有逢高出逃，主要也是因为昨晚讲的，下有基本面好转预期的支撑，因此资金才愿意做轮动。那么抛开指数不讲，预期接下来市场还会是轮动的节奏。明天可以留意下那些没涨的热点板块，市场还是会聚焦在涨价、出海、AI、低空、军工信息化、量子、机器人、合成生物等新老热点里轮动。
板块梳理：
资源有色；今天大涨来自于国际大宗商品价格大涨的带动，预期接下来大宗还会继续涨，因为美联储有放鸽派言论了，刺激大宗价格上涨，再就是去美元化在逐渐浮出水面，这个美元信用问题会继续刺激大宗上涨。估计等到真的降息的时候大宗才会见顶；本质上和A股玩法差不多，真正利好落地时容易兑现。盘中核心还是北方铜业，弹性标是晓程科技；然后就是小金属的补涨了。
房地产；早盘开盘跳水兑现，临近早上收盘，分歧转一致，再度拉升，这里地产股就当题材炒作就行了。房地产行业与二级市场还是不同的，这次一旦解决债务问题之后，估计会有一大批地产股退市，当前是想退都不给它退，就是想破产都不行。只有债务问题解决了，才是真正的大洗牌。
AI；今天核心炒作还是玻璃基板，然后是光模块，今天带动光模块的是源杰科技，然后新易盛；今天的高速铜缆走了回调，不过龙头胜蓝股份还是挺强的，预期明后天铜缆概念应该还会有资金回流；现在都是涨一天跌一天的节奏。其实这里面很多科技股也都逐渐企稳，有反弹预期，因为资金有高低切预期。
低空经济；今天回调，其实也不弱，还是有资金在里面反复操作，跌多了回升，涨多了回落；带动板块的还是万丰奥威，拿这个标作为风向标就行了，明后天看看安达维尔、新晨科技能否反包。
再一个强趋势的方向是电力设备出海，目前看还有上涨趋势，龙头扬电科技也太强了，可以留意其他设备股，许继电气、三变科技等。
旅游酒店；周末利好刺激，旅游强国的新提法；再一个之前有低空+旅游的逻辑，这里也可以留意下。
$扬电科技(SZ301012)$$源杰科技(SH688498)$$三超新材(SZ300554)$
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