2024年5月21日
本资料为信息类作品，定期对有色金属行业板块及个股投资有关数据进行统计整理，供参考。
1 行业上市公司总体情况
1.1 涉及概念的上市公司
共104家，其中：沪深主板93家,创业板9家，科创板2家。
1.2 上市企业总市值、营收、扣非净利润情况
1）总市值情况。截止到2024年5月17日。104家上市公司总市值约25576亿元，市值排名前10家约13488亿元，占比约52.74%。
2）营收情况。上市公司2024年一季度营收约7177亿元，营收排名前10家约4326亿元，占比约60.28%。
3）扣非净利润情况。上市公司2024年一季度扣非净利润约220亿元，扣非净利润排名前10家约177亿元。一季度扣非净利润出现亏损的企业27家，占比25.96%。
1.3 龙头性企业情况
1）按市值排名前10名企业(截止到2024年5月17日)
紫金矿业（4809亿）、洛阳钼业（1872亿）、山东黄金（1361
亿）、中国铝业（1312亿）、江西铜业（911亿）、中金黄金（718
亿）、北方稀土（713亿）、赣锋锂业（696亿）、天齐锂业（621亿）、银泰黄金（529亿）。
2）按2024年一季度营收排名前10名企业
江西铜业（1225亿）、紫金矿业（748亿）、中国铝业（490亿）、
洛阳钼业（461亿）、云南铜业（315亿）、金田股份（248亿）、
白银有色（222亿）、海亮股份（219亿）、恒邦股份（208亿）、山东黄金（190亿）。
3）按2024年一季度扣非净利润排名前10名企业
紫金矿业（62.2亿）、中国铝业（21.8亿）、洛阳钼业（20.9亿）、江西铜业（18.1亿）、铜陵有色（11.0亿）、云铝股份（10.4 亿）、神火股份（10.1亿）、南山铝业（8.3亿）、中金黄金（7.4亿）、西部矿业（7.2亿）。
1.4 主要概念股情况
1）MSCI、富时、标普三大指数概念 20家
山东黄金、中金黄金、紫金矿业、铜陵有色、锡业股份、中国稀
土、神火股份、江西铜业、厦门钨业、洛阳钼业、天齐锂业、中金岭南、北方稀土、金钼股份、盛屯矿业、中国铝业、赣锋锂业、华友钴业、雅化集团、西藏珠峰。
2）主要国有企业概念 39家
央企 15家:中国铝业、中国稀土、中金黄金、中色股份、中钨
高新、云南铜业、云铝股份、驰宏锌锗、株冶集团、东方钽业、
盛和资源、有研新材、西藏矿业、云路股份、宝武镁业。
地方国企 24家:北方稀土、广晟有色、厦门钨业、江西铜业、
铜陵有色、北方铜业、紫金矿业、山东黄金、湖南黄金、西部黄金、
闽发铝业、常铝股份、神火股份、西部矿业、西部材料、华阳新材、鑫科材料、中金岭南、豫光金铅、锡业股份、罗平锌电、恒邦股份、贵研铂业、金钼股份。
2 行业板块的周期性、成长性、景气度情况
选取行业市值排名靠前的10支个股为样本，主要依据营业收入和扣非净利润数据对比情况来进行分析判断行业的周期性、成长性、景气度变化情况。选取10支个股为：
紫金矿业、洛阳钼业、中国铝业、山东黄金、天齐锂业、江西铜业、赣锋锂业、北方稀土、中金黄金、铜陵有色。
2.1 行业的周期性和成长性情况
从市值排名靠前的10家龙头性个股近5年的营收和扣非净利润来看行业的周期性和成长性：
10家企业2023年营收实现15916亿元，再创历史最好水平，2018年为7280亿，近5年平均增长23.73%。2023年扣非净利润合计金额为591亿元，近年最好水平为2022年的891亿元， 2018年为143亿元。
2.2 从2023年四个季度同比情况看景气度情况
一季度10家企业营收实现4041亿元，同比增长了4.07%,扣非净利润实现183.09亿元，同比降低了8.96%。
二季度10家企业实现4197亿元，同比提高了0.82%,扣非净利润实现124.18亿元，同比降低了50.99%。
三季度10家企业实现3943亿元，同比提高了4.70%,扣非净利润实现137.98亿元，同比降低了34.29%。
四季度10家企业实现3735亿元，同比降低了2.17%,扣非净利润实现145.49亿元，同比降低了35.71%。
2023年全年10家企业实现15916亿元，同比提高了1.82%,扣非净利润实现591亿元，同比降低了33.67%。
从有色金属行业10家企业2023年经营数据来看，10家企业
中，天齐锂业、赣锋锂业、北方稀土三家企业扣非净利润下降幅度非常大，三家企业同比下滑了371亿。
2.3 从2024年一季度同比情况看景气度情况
一季度10家企业营收实现3706亿元，同比降低了8.29%,扣非净利润实现106.88亿元，同比降低了41.62%。
从有色金属行业10家企业2024年一季度经营数据来看，10家
企业中，天齐锂业、赣锋锂业、北方稀土三家企业扣非净利润下降幅度较大，三家企业同比下滑了120亿，其它7家企业扣非净利润全部实现了增长。
3 行业总体估值和波动情况
3.1 从静态市盈率来看估值情况
30倍以下44家，占比42.30%；
31－40倍12家，占比11.54%；
41倍以上48家，占比46.15%。
3.2从有色金属ETF(512400)的波动情况来看
1）波动情况
截止到5月20日，有色金属ETF(512400)收盘价为1.142元。
今年以来涨跌情况：相对于2023年底收盘价（0.945元），上涨了20.85%。
近期12个月涨跌情况：相对近期高点（1.155元）下跌了1.125%，相对于近期低点（0.778元）上涨了46.79%。
反馈出有色金属ETF(512400)近期在高位区间波动。
2）有关技术分析情况
中期趋势：有色金属ETF(512400)在60日均线等多条均线上方运行，60日均线呈向上运行状态，中期上行趋势明显。
短期趋势：有色金属ETF(512400)在5日等多条均线下方运行，5日均线、10日等多条均线向上运行，MACD开始放出红柱，股价短期向上再创近期新高的可能性较大。
3.3 从龙头个股紫金矿业的波动情况来看
截止到5月20日，紫金矿业收盘价为19.47元。
今年以来涨跌情况：相对于2023年底收盘价（12.46元），上涨了56.26%。
近期12个月涨跌情况：相对近期高点（19.79元），下跌了1.62%，相对于近期低点（11.12元）上涨了75.09%。
反馈出紫金矿业近期明显在高位区间波动。
4 个股有关情况
4.1 近期机构关注度较高的40支个股业绩增长情况
1）近期运营情况一直保持较好的的11支个股
紫金矿业（24家）、山东黄金（23家）、赤峰黄金（20家）、
天山铝业（20家）、锡业股份（19家）、中金黄金（15家）、中国铝业（15家）、湖南黄金（11家）、宝武镁业（11家）、博威合金（11家）、华峰铝业（3家）。
2） 近期运营情况可能有所好转的11支个股
洛阳钼业（25家）、西部矿业（18家）、云铝股份（17家）、南山铝业（9家）、铜陵有色（6家）、江西铜业（4家）、云南铜业（3家）、东方钽业（3家）。金田股份（2家）、中孚实业（2家）、贵研铂业（2家）。
3）近期运营情况出现下滑的10支个股
华友钴业（12家）、厦门钨业（11家）、明泰铝业（10家）、驰宏锌锗（9家）、金钼股份（7家）、宝钛股份（6家）、海亮股份（5家）、广晟有色（4家）、楚江新材（3家）、中国稀土（3家）。
4） 近期运营情况出现连续下滑的8支个股
神火股份（23家）、中矿资源（21家）、赣锋锂业（16家）、
天齐锂业（16家）、中钨高新（13家）、北方稀土（7家）、盛和资源（4家）、中金岭南（4家）。
4.2近期静态市盈率和动态市盈率都相对较低的5支个股
1）云铝股份（静态市盈率：13.05倍，动态市盈率：11.09倍)。
2）铜陵有色（19.29倍，11.87倍）。
3）天山铝业（16.73倍，12.81倍）。
4）博威合金（12.13倍，12.97倍)。
5) 江西铜业（14.24倍，13.50倍)。
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