信创板块最新观点反馈05/21

6个核心观点:

1、参考24年安可测评最新的名单(5/20出炉)，操作系统增量入围的上市企业是 【麒麟信安】其他包括: 华为云欧拉、腾讯云Linux、麒麟软件(中软)、中兴新支点、凝思OS欧拉版。

2、24年以国产化算力、替换CentOS等为核心的信创需求订单量预测同比明显增加，以运营商、特种行业、金融、电网为主，上半年已经看到信号，预期下半年采购占比更大。

3、目前软件信创板块的估值还处于底部，以操作系统、数据库、经管系统，相关重点个股:

操作系统 : 中国软件、麒麟信安、诚迈科技；

数据库 : 太极股份、达梦【未上市】、航天软件、海量数据；

经管系统 : 用友网络 ；

4硬件信创个股近一年持续受益AI算力的利好，以服务器、CPU为主，重点个股如: 海光信息、中科曙光、浪潮信息、中国长城、神州数码、软通动力、拓维信息、龙芯中科、高新发展等，硬件信创前期涨幅都不错。

5、其他细分方向也有不错催化，如国产化打印机: 纳思达，中间件: 东方通、中创股份

6、下半年展望: 看好信创回暖，万亿国债加持、叠加十四五收官，多重因素共振，板块存在底部困境反转逻辑，建议您重点关注信创板块！

综上推荐底部关注: 麒麟信安、中国软件、用友网络、太极股份、中创股份、龙芯中科、中国长城、神州数码、纳思达 等。

股市有风险，投资需谨慎，本文不构成投资建议。