上周披露的经济数据显示国内经济继续修复，但基础有些不牢。出口有海外补库存需求的拉动，投资仍然比较依赖中央财政，通过基建托底，消费增速相对疲软。CPI低位温和回升，PPI主要受外部经济环境影响。地产新政有望推动地产链板块估值修复，但股市增量资金可能有限，或需要下调预期收益率。三季度，外围紧缩政策有望边际放松，市场风险偏好可能回升，企业盈利底部回升的确定性或更高，建议可以考虑关注产品价格处于上升趋势、供给受到约束且具有成本优势的公司和板块。此外，经过调整后，红利资产也有望具备相对更高的风险调整后价值。（注：观点具有时效性，仅供参考，不作为投资建议）
$东吴安鑫量化混合C(OTCFUND|015153)$
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