大家好，今夜宏观没有出现什么新东西，不过这也是常态，如果宏观经常变来变去那还得了。那今夜我们来多讲几句今日大跌、然后可能不少投资者有争议的港股。
今日恒科-3.74%，黑白做多的混合-1.65%，少跌了2个多点，开始补回前面落后恒科的业绩了。
恒科今日大跌的原因，是近期上涨后处在一个变盘点，大家都在等消息，利好就突破，利空就调整。而等来的第一个消息是理想业绩不及预期，股价大跌19%拖累整个恒科，所以资金选择短线调整，而不是短线突破。
今夜小鹏汽车业绩超预期，股价一度大涨26个点，可惜利好晚了一天，资金已经选择短线调整。如果小鹏能先理想公布超预期的业绩，那今日恒科就是再突破，可惜没有如果。
不过突破有突破的好处和坏处，调整也有调整的好处和坏处。
如果恒科今日突破，好处直接能看见获利，但坏处是后续的抢反弹空间少了，很可能下次震荡黑白就要做套。
而实际恒科今日调整，坏处是直接看到获利回撤，但好处是黑白可以更低值做多，接下来抢反弹空间会更大。
所以究竟塞翁失马焉知非福，现在还没法下定论。
黑白这次枪港股的反弹，看中的不是技术或者超卖补涨，看中的是红利税取消后，港股会虹吸A股的资金和截留外资，即流动性改善，而流动性是一个股市的根本，它高于一切，像4月美股回调，几乎所有大V都在看空美股想赚名声，只有黑白告诉大家全球流动性高位，美股回调后必定新高，不信的可以去翻4月份黑白分析美股的文章，黑白的文章很少，你随便向下划一划就能找到。而当时信美股还会新高的投资者你打开你的美股基金，看看赚没赚，只有真金白银不会骗你。而理解黑白4月份越跌越买美股获利，你就能理解为什么现在黑白一直看好港股。
流动性，这个词圈起来，以后港股再赚10+%甚至几十个点的时候要考，到时候肯定有不少投资者会说黑白是凭运气赚钱，到时候你们把流动性这个词帮我甩在他们脸上。就像地产黑白追涨后赚10+%也有人不服气非说黑白是运气好，黑白追涨地产的时候，宏观分析楼市处在一阶段去库阶段，需要拉升让尽可能多的人接盘，有些计划买房的投资者看不得这些，太残酷了，黑白还专门道歉改为中观分析：多地放开限购+收储去库化债，地产阶段性有抢反弹可行性。
言尽于此，来盘板块。
房地产
短线抢反弹，情绪还没到位，扛过这几日不定级别回调后还有肉，所以我继续持仓。
港股
恒科的分析上面重点聊了，然后理想业绩不及预期的原因是行业太内卷不赚钱，包括部分市场被抢了，比如小米，问界，包括今夜超预期的小鹏，所以并不是什么真正的利空点，因为理想亏的被别人赚了。
黑白目前做多的恒科混合也没有持仓理想，所以今日比恒科少跌2个点。接下来基于流动性改善，黑白会趁这几日回调打满5枪10w港股。
金银铜
昨日管住手是对的，一日游行情，接下来五枪超短黑白继续观察，不过中线会择时定投上海金和有色。
人工智能
AI近期陆陆续续有利好，但没有一个细分走出持续性，代表还没有转强，黑白五枪超短暂时观察，不过中线遇到回调会择时定投、避免突然反包错过。
【芯片】
芯片和芯片设备的做法我阶段性和AI一样，五枪超短等做多点，不过中线会择时定投，等下一次资金转向。
【医药】
超短我一般选热点或者龙头做，医疗现阶段只适合中线，所以我暂时观察。
【白酒】
汾酒的减持暂时没看到特别大的影响，黑白继续观察。
【猪肉】
猪肉近期黑白一直分析只要坐得住，猪肉今年会有超预期的回报，逐渐开始兑现了。
【证券】
地产起来了，证券也有几日大级别炒作的可能性，这几日我边走边看。
【美股】
4月份美股调整时，很多人说美股见顶，只有黑白基于底层逻辑——全球流动性高位，笃定地告诉大家美股还会新高，遇到回调就是做多点，这几日也兑现分析，美股新高。
$招商中证白酒指数(LOF)A(OTCFUND|161725)$$天弘恒生科技指数(QDII)C(OTCFUND|012349)$$招商沪深300地产等权重指数C(OTCFUND|013273)$
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