1、AI大模型推动算力基础设施加速迭代，从而加快光模块产业升级节奏。复盘数通光模块的发展历程，中信证券认为硅光模块有望自800G时代开始快速提升渗透率。光模块作为云计算数据中心的重要零部件，伴随着数据传输量的显著增加，市场需求持续增加。根据博通官网信息，硅光模块相较于传统光模块可减少使用30%的零部件，并较同规格产品降低功耗约20%。另外，使用CMOS工艺开发大规模量产后可持续优化硅光模块成本，中信证券预计800G硅光模块可降低20%的原材料成本。自GPT-3横空出世，AI大模型发展符合Scaling Law，AI算力基础设施正向万亿参数场景演进，加快数通光模块向800G升级。
评：中信证券研报称，海外光模块龙头800G和1.6T产品需求强劲，且DCI有望迎来新的增长。关注在高速光模块、相干光技术以及AEC等方向上布局领先的厂商。
相关概念：光模块、CPO
2、近日，深圳电信卫星节启动，活动期间，市民可在深圳电信中心区营业厅、龙华营业厅等多个营业厅体验卫星手机影像功能及手机直连卫星应用场景。截至目前，华为、荣耀、小米、OPPO均已推出具备双向卫星通话功能的机型。卫星通信是利用卫星中的转发器作为中继站，通过反射或转发无线电信号，实现两个或多个地球站之间的通信。
评：东方证券分析指出，基于频轨资源的有限性及其巨大的军事价值，卫星互联网的建设兼具必要性和紧迫性。在国企的牵头带动下，GW星座、G60星链、银河Galaxy等各大星座加速组网，卫星互联网产业链上下游的需求将进入爆发期。2023年中国商业航天迎来了真正的元年，产业链开始成熟，基础设施越来越完善，需求逐渐明确。根据华经产业研究院，2025年我国卫星互联网产业市场规模有望达到447亿元。
相关概念：卫星互联网
3、据行业媒体报道，近日开放原子开源基金会发布公告宣布， 5月25日OpenHarmony开发者大会2024重磅来袭。本次开发者大会将举行1场主论坛+6场技术分论坛，共同聚焦OpenHarmony新版本，洞悉OpenHarmony新动态，探讨OpenHarmony生态发展的无限可能。鸿蒙原生应用已在加速开发，覆盖便捷生活、出行文旅、金融便利、社交资讯、生产力工具、影音娱乐、游戏等领域，鸿蒙原生应用版图已基本成型。在华为与产业链企业的战略布局下，鸿蒙正在从手机向AI PC、汽车、平板等智能终端及全屋智能体系加速渗透。
评：西南证券指出，华为在鸿蒙生态春季沟通会上宣布，当前设备接入数量已经超过8亿台，已有4000+APP宣布加入“纯血”鸿蒙生态进行原生版应用的开发，较年初的200+APP数量实现了20倍增长，鸿蒙生态版图正爆发式扩张。
相关概念：鸿蒙概念
4、5月20日，国家数据局举行专题新闻发布会，介绍《关于深化智慧城市发展 推进城市全域数字化转型的指导意见》相关情况。国家数据局数字经济司司长吴晓宁表示，要充分发挥数据的基础资源和创新引擎作用，全面提升城市数字化转型的整体性、系统性、协同性，以数据融通、开发利用，贯穿城市规划、建设、管理、服务、运行全过程，整体性重塑智慧城市技术架构、系统性变革城市管理流程、一体化推动产城深度融合，推动现代化城市高质量发展，推进数字中国建设在城市全面落地。新时期智慧城市建设是以数字化驱动城市经济社会发展，打造兼顾城市治理现代化与产业体系现代化的智慧城市升级版。
评：智慧城市是发展数字经济的重要载体和抓手。城市集中承载着生产、生活和社会治理活动，智慧城市为产业集聚、数字经济发展提供了丰富的应用场景，为数字新技术、新产品集成创新和应用搭建验证和推广平台，如智能交通、智慧社区等都是数字经济创新发展的直接体现。
相关概念：智慧城市
【公司新闻】
1、华铁应急公告，公司控股股东拟变更股票继续停牌
2、百洋医药公告，拟8.8亿元收购百洋制药60.199%股权
3、江天化学公告，正在筹划购买三大雅100%股权
4、伊利股份公告，拟以10亿元-20亿元回购公司股份
5、宏川智慧公告，拟使用2500万元-3500万元回购公司股份
6、丛麟科技公告，拟以2000万元-4000万元回购股份
7、或力传动公告，拟以2000万元至3000万元回购股份
8、科达利公告，拟投设美国控股子公司并建设美国新能源动力电池精密结构件生产基地
9、华灿光电公告，拟约9.85亿元投建扩产项目
10、艾森股份公告，拟不超5亿元投建集成电路材料制造基地项目
11、方正电机公告，获得供应商小鹏汽车项目定点书
12、城建发展公告，取得通州区老城范围内平房棚户区改造项目一期实施主体授权批复
13、雷曼光电公告，公司的新型PM驱动玻璃基封装技术不能用于半导体芯片封装
14、亚振家居公告，股票可能存在非理性炒作情形股份转让协议只涉及5%的权益变动
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