半导体业长久以来是美国的领域,英特尔、英伟达、高通等巨头一直主宰着市场。然而,近期中国的崛起正在悄然改变这一格局。

根据公开数据显示,中国目前拥有44座晶圆厂,还有37座正在建设或计划中,今年仅规划中的晶圆厂就有18座。而今年的计划一旦实施,中国的集成电路产能将再次大幅增长。比如去年,中国大陆半导体厂商的集成电路产能同比增长了12%,而今年有了18个晶圆厂项目的加持,预计产能将再次大幅增长。

那么我国为何会建如此多的晶圆厂呢?这就和我国半导体市场和产业的需求有着很大的关系了。

中国作为全球最大的制造中心,是全球规模最大、品类最全、供应链最完整的电子消费生产制造和消费国。

以大家熟悉的手机为例,根据工信部数据,我国2023年手机产量15.7亿台,同比增长6.9%,其中智能手机产量11.4亿台(手机产量中包含未出货以及各手机厂商库存数量),同比增长1.9%。而从全球来看,2023年全年全球智能手机出货量同比下降3.8%,至11.522亿部。

这也就是说,2023年中国手机制造的产能几乎可以满足全球市场当年的消费需求。这决定了,中国生产的出来芯片将更容易找到需求,也将可以更快速的进行消化。

整体来看,随着各行业对芯片需求的不断扩大,对高性能、低成本、可靠性强的芯片产品需求也在增长。特别是物联网、人工智能、5G等新兴技术的快速发展,给国产芯片产业带来了新的机遇和挑战。

从细分领域来看,半导体设备是芯片制造前道工艺中的核心,也是目前半导体产业链中国产化率比较低的板块,成长空间更是巨大,获得超额收益的机会也会更大,更值得重点布局。

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