5月22日，沪指维持窄幅震荡走势，创业板指尾盘拉升，一度涨超1%；两市成交额有所放大，场内超3100股飘红。行业板块涨多跌少，光伏设备板块掀起涨停潮，工程咨询服务、房地产服务、电池、消费电子、风电设备、教育板块涨幅居前，旅游酒店、贵金属、化肥行业、采掘行业跌幅居前。今日的热点包括光伏、航空航天、医美等。
【光伏】光伏全线爆发 国内外均传重大利好
两大消息影响下，光伏今日全线爆发。
有消息称，沙特王储本·萨勒曼力推的NEOM计划(沙特新未来城即将启动，正在全球路演。沙特拟投资5000亿美元发展绿色能源，摆脱石油优赖、转型科技创新，首批将建设数个世界级的光伏项目，预计中国厂商将拿到最大份额。
此外，中国光伏行业协会近日在北京组织召开“光伏行业高质量发展座谈会”。会议指出，加强对于低于成本价格销售恶性竞争的打击力度；鼓励行业兼并重组，畅通市场退出机制。
中国光伏行业协会后续将重点推进以下工作：
一是支撑工信部电子司，充分发挥《光伏制造行业规范条件》作用，引导和规范行业发展；
二是继续推进价格指数模型搭建工作，通过光伏组件期货等方式探索更为合理的海内外价格形成机制；
三是计划就TOPCon电池效率标定及入库降档问题召开相关座谈会，探讨产生原因及解决路径；
四是继续加强行业监测工作，相关行业信息将及时对外发布，指导行业决策。
【航天&卫星】卫星、航天产业催化不断 这些股值得关注
商业航天方面，北京时间2024年5月21日12时15分，星环科技冠名的我国首颗商业红外气象卫星“星环号﹒南信大星”卫星在甘肃酒泉卫星发射中心成功发射，卫星顺利进入预定轨道，开启探索宇宙的壮丽征程。
今年“商业航天”首次被写入政府工作报告，给商业航天领域带来了发展的新机遇。机构普遍认为，商业航天远期市场空间超过万亿元。而对于A股上市公司而言，这将是一个巨大的蓝海。
今年以来，商业航天概念股涨势喜人，金盾股份年内涨幅翻倍有余，宗申动力、安达维尔、广哈通信等个股涨逾50%，上工申贝、广联航空、纳睿雷达等个股涨超10%。
跌幅最大的个股是盟升电子，年内累计跌幅超49%，思科瑞、航天宏图等均跌超40%。
主力最新潜伏股未来走势值得关注。数据显示，5月以来，机构资金净流入超千万元的商业航天概念股合计有20只，其中宗申动力、上海瀚讯、上工申贝、安达维尔、菲利华等个股机构资金净流入均超过1亿元。
卫星互联网方面，近日，北京市商业航天企业银河航天与合作伙伴泰国马汉科理工大学首次在泰国实现低轨卫星互联网宽带通信网络试验验证，这也是我国低轨宽带卫星互联网的首次海外应用探索实践，是卫星互联网技术创新应用“走出去”的关键一步。
卫星互联网板块今年经历了震荡回调，概念指数年内累计下跌15.85%，若与2023年指数高点相比，概念指数回调幅度超25%。
个股来看，五成概念股的最新股价较2023年高点回调幅度超40%，其中航天宏图、鸿远电子、振华科技的股价回调幅度居前，均超60%。剔除一季度业绩亏损的个股后，鸿远电子、振华科技、振芯科技、华力创通、中国卫通等8股回调幅度超40%。海格通信、振华科技、航天电器等个股的机构关注度较高，今年一季度末，均有超30家机构持股。
苏试试验、和而泰、航天电器均获得超10家机构评级。结合5家以上机构给予的2024年业绩预告数据来看，6股全年业绩有望实现同比增长，其中航天宏图、和而泰的业绩预计增幅居前，机构一致预测净利润增幅分别为140.96%和70.95%。
【玻尿酸】6000亿赛道重大利好 概念股梳理
广东省卫健委发布医疗美容外科项目调整通知。通知显示，在美容外科一级项目“(4)其他”新增物理治疗和注射治疗。其中，注射治疗包括，透明质酸、胶原蛋白、聚左旋乳酸、聚己内酯、羟基磷灰石、聚双旋乳酸等填充剂的注射。
有分析人士指出，美容外科可打玻尿酸等注射类项目，这对玻尿酸赛道或许是一则利好，或将进一步推升玻尿酸的消费量。
概念股：爱美客、华熙生物、福瑞达、昊海生科、华东医药、江苏吴中、水羊股份、朗姿股份、双鹭药业、*ST美谷、金达威、国药现代、乐普医疗、普门科技、键凯科技、常山药业、长春高新、迈得医疗、复星医药、爱博医疗、丸美股份、亿帆医药、诚志股份、康德莱、嘉亨家化、山东药玻等。
爱美客：冭活泡泡针主打活性肤（L-肌肚）双抗体系（抗糖+抗氧化）+双分子透明质酸钠体系，通过浅透皮注射技术，采取皮肤筑基重建机制，建立皮肤医学隔离膜，实现皮肤褪黄、弹润、通透、紧致。
华熙生物：全球领先的、以透明质酸微生物发酵生产技术为核心的高新技术企业，透明质酸产业化规模位居国际前列，公司是国内最早实现微生物发酵法生产透明质酸的企业之一。
福瑞达：公司旗下焦点福瑞达是全球领先的透明质酸原料生产基地之一，集透明质酸研发，生产，销售为一体，在透明质酸行业产量及销量均名列前茅。现拥有透明质酸原材料420吨/年的产能。
昊海生科：本集团整体毛利率为70.46%，与上年度的68.95%相比有所上升，主要系高毛利玻尿酸产品的营业收入及占本集团收入比重上升所带动。
华东医药：全资子公司欣可丽美学今年前三季度实现收入8.24亿元，同比增长88.79%，明星产品少女针Q4有望继续持续放量。
江苏吴中：公司已通过投资并购成功取得韩国医美企业Humedix（汇美德斯）最新一款注射用双相交联含利多卡因透明质酸钠凝胶（玻尿酸）产品的中国区独家代理权益。
水羊股份：通过重酿发酵工艺、酶切玻尿酸技术等，突破技术瓶颈获得更小分子玻尿酸。
朗姿股份：公司目前已推出自研玻尿酸品牌芙妮薇·尊雅、芙妮薇·致雅和润洛薇等。
双鹭药业：公司参股的蒙博润开发的舒颜玻尿酸所采用的异相桥式全双交联技术，是采用全双交联技术生产出的玻尿酸。
*ST美谷：KDM旗下多款产品如溶脂针、动能素水光针、玻尿酸填充剂、婴儿针等均获得韩国KFDA认证及出口手续，AZIMIO注射用双向交联玻尿酸填充剂（含利多卡因）获得欧盟CE认证。
金达威：公司旗下舞昆品牌新品NMN+玻尿酸产品已经在舞昆天猫旗舰店上线。
国药现代：国药致君旗下主要成分为玻尿酸的产品有玻尿酸原液面膜、玻尿酸活性精华液等。
乐普医疗：目前，公司正进一步完善消费领域产品布局，皮肤科的注射用透明质酸钠溶液有望于年内获批上市。
普门科技：2021年，消费规模占比最大的项目是紧致抗衰、除皱瘦脸、玻尿酸，在整体市场中占比14.55%、11.73%、9.53%。
键凯科技：自研医美项目（JK-2122H）处于临床前阶段，正在进行入组招募，该款交联剂可增加玻尿酸降解时间、减少毒副作用。
常山药业：多渠道扩大透明质酸销售规模。
长春高新：在医美领域，公司将以皮肤健康领域的新药开发为主，并补充具有独特竞争壁垒的玻尿酸、胶原蛋白、塑形、增肌减脂等产品。
迈得医疗：注射类医美器械主要包括注射用修饰透明质酸钠凝胶（玻尿酸）和有效成分为其他成分的产品。
复星医药：代理的长效肉毒素Daxxify及高浓度透明质酸钠产品Profhilo（即注射用透明质酸钠溶液）的注册申请均已获国家药监局受理；
爱博医疗：公司亦有多款注射用交联透明质酸钠凝胶处于临床阶段。
丸美股份：摩漾是专注于医美注射的公司，产品是少女针和童颜针的二合一。
亿帆医药：公司有玻尿酸产品，主要是应用在护肤系列产品上。
诚志股份：公司子公司诚志生命科技有限公司确有储备该产品的生产技术，但公司暂未开展玻尿酸产品生产的业务。
康德莱：观察注射类的主流消费项目，肉毒素类、玻尿酸类占据绝对主导，分别占比52.90%和43%。
嘉亨家化：玻尿酸（透明质酸）是化妆品的原料之一，公司的部分化妆品有使用该种原料。
山东药玻：预计40亿只产能包括一类模制瓶、棕色瓶以及中硼硅玻璃管和管制瓶，匹配包括玻尿酸等高端注射剂生产需求。
【AI硬件】AI龙头季报即将公布 超级芯片供应链已经启动
英伟达即将在北京时间周四凌晨公布其2025财年第一财季的业绩报告，并在凌晨5点召开电话会议。周二，英伟达股价收盘涨至954美元，再次创造历史新高，投资者们似乎仍然相信英伟达会在即将到来的财报会议上续写新的辉煌。
此外，有消息称，为缓解CoWoS先进封装产能吃紧问题，英伟达正规划将其“地表最强AI芯片”GB200提早导入面板级扇出型封装，从原订2026年提前到2025年，提前引爆面板级扇出型封装商机。
外资最新报告也证实相关讯息，并点出英伟达GB200超级芯片供应链已经启动，目前正在设计微调和测试阶段，商机一触即发。
外资最新报告预估，从CoWoS先进封装产能研判，今年下半年估计将有42万颗GB200送至下游市场，明年产出量上看150万至200万颗。
整体来看，在CoWoS产能供不应求的趋势下，扩产速度跟不上需求的脚步，业界预期将让同样是先进封装的面板级扇出型封装，成为纾解AI芯片供应的利器。
扇出型封装概念股：
文一科技：公司目前研制的12寸晶圆封装设备，适用于FWLP( 扇出型晶圆级封装)形式的封装
曼恩斯特：扇出型先进封装设备中的耗材龙头
晶方科技：扇出封装技术，是chiplet技术重要组成部分，公司在研究该技术方向+华为等厂家为公司封装芯片的终端用户之一
长电科技：提供的解决方案包括扇入型晶圆级封装（FIWLP）、扇出型晶圆级封装（FOWLP）、集成无源器件（IPD）、硅通孔（TSV）等
通富微电：扇出型晶圆级封装（FOWLP）
华天科技：扇出型晶圆级封装（FOWLP）
曼恩斯特(301325)基于狭缝式涂布技术优势，公司在半导体制造中的晶圆涂胶及面板级扇出型封装涂布环节均有所布局，目前公司正积极推进该领域的技术研发及市场开拓工作。
劲拓股份(300400)公司芯片封装热处理设备可以应用于扇出型封装领域的倒装芯片焊接工艺。公司将继续在现有已成熟的产品线基础上，积极链接产业链上下游资源，锚定核心客户深化合作，扩大新增客户群体，力争扩大产品销售规模。
甬矽电子(688362)公司高度重视相关领域的技术发展及相关应用并进行了相应布局。公司积极推动自身在大颗FC-BGA、bumping、RDL、“扇入型封装”（Fan-in）、“扇出型封装”（Fan-out）等晶圆级封装技术的发展以及2.5D、3D等领域的布局，持续提升自身技术水平。
设备端：
实益达：公司旗下子公司目前为ASM PT半导体封装测试设备部件的主要供应商， ASM PT核心产品包括compssionmolding（塑封机或压塑机）设备。
易天股份：10月18日在投资者互动平台表示，公司控股子公司微组半导体部分设备可应用于FOWLP封装等。具体设备不详，或为键合剂和晶圆贴片机。
炬光科技：公司激光辅助键合技术（LAB）可以应用在扇出型晶圆级封装（Fan-out Packaging）等场景。公司今年在该领域取得突破，获得中国、韩国先进封装客户的样机订单。
凯格精密：9月19日互动表示：公司全自动晶圆植球整线（Climber-SL200）:为4/6/8/12英寸晶圆级印刷植球，印刷植球一体化，150um级球径漏球率≤0.01%，应用于高级先进封装、存储器、逻辑器件、封装器件应用等领域。（扇出型封装也要用到植球设备，凯格的植球设备是否能够用于扇出型封装暂不详）
封测端：
通富微电：10月26日互动表示公司在高性能计算、新能源、汽车电子、存储、显示驱动等领域立足长远，大力开发扇出型等封装技术并扩充其产能；公司现有的封测技术与世界一流封测企业相比，没有代际差异。
晶方科技：9月20互动表示：公司目前主要业务为先进封装技术服务，包括晶圆级扇出型封装等先进封装技术能力。
长电科技：5月19日互动表示：目前，长电科技高密度扇出型集成封装技术可提供从设计到生产的交钥匙服务，助力客户显著提升芯片系统集成度，为高性能计算应用提供卓越的微系统集成解决方案。公司在算力芯片相关的大尺寸倒装及晶圆级扇出型封装已经积累多年的量产经验，并一直与不同的晶圆厂在最先进制程的硅节点上进行合作。
材料端：
华海诚科：华为参股公司，在接待机构投资者调研时表示，目前公司自主研发的颗粒状环氧塑封料(GMC)EMG-900-C产品系列和液态塑封料(LMC)可以用于扇出型晶圆级封装。
飞凯材料：7月13日在互动平台表示，公司MUF材料产品包括液体封装材料LMC及GMC颗粒封装料中，目前液体封装材料LMC已经量产并形成少量销售，颗粒填充封装料GMC尚处于研发送样阶段。扇出型晶圆级封装需要用到LMC和GMC。
【其他消息】
电动垂直起降航空器起降场相关标准发布
中国民用机场协会在第五届中国机场发展大会上发布《电动垂直起降航空器（eVTOL）起降场技术要求》团体标准。该标准于2023年底正式启动编制，是我国首部针对电动垂直起降航空器（eVTOL）起降场的技术规范。
微软“AI员工”闪亮登场
当地时间周二，美国科技公司微软召开年度Build开发者大会。在微软的职场协作软件Teams等一系列应用中，AI将不再是一个工具栏上的按钮，而是打工人们可靠的新同事。这项名为Team Copilot的新功能将使得Copilot成为每个工作团队的新成员。Copilot可以作为会议的主持人，管理议程并实时纪录会议纪要，以及追踪并安排团队成员会议后的行动。
华为旗下路由器产品全球累计发货量超1亿台
华为终端官方微博正式宣布，里程碑时刻！截至2024年第一季度，旗下路由器产品全球累计发货量超1亿台。据公开资料，自2015年华为首款家用路由器WS860问世以来，华为路由器产品凭借其卓越的性能、稳定的质量，赢得了全球用户的喜爱。而在2023年，华为路由器更是迎来了Wi-Fi 7时代的元年，推出了首款Wi-Fi 7路由器——华为路由BE 3 Pro。
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