$海优新材(SH688680)$  

海优新材,产能排名第三,去年底降低了负债(短债现在13亿),去年是9000万的利息支出,今年估计可以压缩到5000万内;

胶膜价格已经下行近2年,假设处于探底的阶段,可能24年下半年盈利水平会有所好转;

可以假设不会在行业的下行期中被淘汰;假设行业回归正常盈利水平,50亿营收,5%的净利润水平(2024Q1福斯特的净利润率为9.7%),这个净利润率水平并不夸张,利润2.5亿,估值给个18倍,值45亿。

现在的价格,我认为性价比还是很不错。期待估价回归到50元;

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