大家好，今晚宏观依旧没出现什么新东西，那来分析一些大家感兴趣的板块，比如今日很多投资者上午追地产、下午追光伏，再比如黑白连续做多的港股。
光伏今日反弹的公开原因，是光伏协会鼓励并购重组，不过这个消息是上午公布的，截止至上午收盘光伏仅+1.5%。且行业的并购重组，一定是先出清，然后活下来的巨头用1元收购出清企业的债务，获得潜在亿级别的回报和他们的市场。没出清就走并购重组，谁出得起资金？所以仅凭这个逻辑炒作光伏+5.5%，明日肯定低开补跌。但是，收盘后黑白去圈内看了看，光伏还有一则小作文利好，昨日新裁判去见了沙特，刚好近期沙特计划5000亿美元投建绿色能源，然后有人把这两件事结合起来，说我们的光伏产商很有机会，所以下午光伏才从+1.5%，拉升到+5.5%。这就对了。没出清就并购重组不可能，+1.5%已经是给高了，反而是沙特5000亿美元建设绿色能源，我们光伏厂商能分几杯羹？这个才有想象空间。那光伏短线可能还有炒作，但考虑到这个小作文是不知名的个人发布+光伏套牢盘天量，不要贪心，持仓的过几日择时离开，没有持仓的不要贪。
分析完光伏，再说说地产，地产黑白前周五做多后，至今+11%，当时黑白做多的宏观逻辑是目前处在楼市一阶段尾声，需要去库让尽可能多的投资者接盘，化债软着陆，然后才能进入楼市的第二阶段，截止至目前楼市可以参考日本，和当年的日本一模一样。而楼市一阶段尾声的去库有说法，上周五至今炒作的是多地放开限购+收储，这是第一波。今日有传闻实行新加坡2+8模式和先息后本模式，这可能是第二波的开头。最后还有第三波北上广深全面放开限购，然后楼市才会正式进入二阶段。所以最理想的情况，地产板块还有2次类似上周五至今的拉升，但我们不能太理想化，黑白再等1次，就择时离开。
最后是港市，港市其实昨日黑白分析很详细了，受港市红利费减免影响，港股会持续虹吸A股的资金做港股的折价补涨，同时截留外资，在流动性改善的情况下，5月份甚至6月份，港股整体的行情会比A股强，而港股波动性最好的就是恒科，所以黑白五枪持续做多恒科混合等第二轮上升趋势。
来盘板块。
房地产
上面是楼市宏观和中观分析，而具体到微观的地产板块，目前情绪还没到位，扛过这几日洗盘还有肉，我继续持仓。
港股
恒科的投资逻辑上面分析了，这里我分析基金。黑白目前做的是恒科混合，因为黑白做多后刚好公布一季报，有几只教育股业绩不及预期拖后腿，导致近期落后恒科指数不少，不过昨日也开始追上来了，在港股流动性改善的情况下，一些近期反弹强度低的个股后续有概率补涨回来，所以黑白继续做它。从昨日和今日的净值来看，黑白做的这只恒科混合大概率没有理想、小鹏和联想，可能以互联网巨头为主，然后带一些教育。
金银铜
今夜海外金银铜期货转弱，沪金短线也有双头转弱的迹象，那五枪超短还需要再等等，不过中线计划我会择时定投上海金和有色，同时会小半枪做多资源避免突发行情错过。
黑白对金银铜的看法原本是5月震荡洗盘期，6-7月重归上升趋势，但被近期这么一拉升，如果没持续突破上去的话，一旦转弱震荡洗盘期会拉长，不过今年金银铜是全球另一龙头，只要坐得住还能等来下一个新高。
人工智能
AI近期陆陆续续有利好，但没有一个细分走出持续性，代表还没有转强，黑白五枪超短暂时观察，不过中线遇到回调会择时定投、避免突然反包错过。
【芯片】
芯片和芯片设备的做法我阶段性和AI一样，五枪超短等做多点，不过中线我会择时定投，等下一次资金转向。
【医药】
超短我一般选热点或者龙头做，医疗现阶段只适合中线，所以我暂时观察。
【白酒】
白酒我继续观察，目前除了作为地产链反弹外，没有看到什么抢反弹点，但白酒的区域位置不低，哪怕按最理想的情况考虑空间也不大。
【猪肉】
猪肉近期黑白一直分析只要坐得住，猪肉今年会有超预期的回报，逐渐开始兑现了。
【证券】
地产起来后，证券也有几日大级别炒作的可能性，这几日我边走边看。
【美股】
全球流动性明显降低之前，遇到回调我还会中线定投。
$招商中证白酒指数(LOF)A(OTCFUND|161725)$$招商沪深300地产等权重指数C(OTCFUND|013273)$$天弘中证光伏产业指数C(OTCFUND|011103)$
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