拼多多、京东和阿里巴巴之间的这场的“电商大战”,拼多多已然先下一城,5月22日,拼多多公布一季度财报,其一季度营收、净利均高增,表现完全碾压京东与阿里,市值一度超越阿里巴巴。

去年11月,拼多多发布2023年第三季度财报后,拼多多总市值一度达到1847亿美元,逼近阿里1947亿美元的市值,引发阿里员工在内网热议:“着实吓一跳。那个看不起眼的砍一刀,快成老大哥了。”

此时此刻,想必各位$中概互联ETF(SH513220)$投资者都好奇拼多多还有多少的成长空间。要我说,拼多多或许会成为国内下一个电商龙头。

数据显示,拼多多第一季度实现营收868.121亿元,同比增长131%;归属于公司普通股东的净利润为279.978亿元,同比增长246%。此前,市场已经对拼多多一季度财报寄予厚望,预测营收约为768.6亿元,没想到其还是给了大家一个惊喜。

而拼多多之所以能交出这份亮眼的答卷,原因大致有以下三方面:

1、 海外市场开拓带来的增量。根据市场人士分析,Temu一季度收入大约为324亿,约占总GMV的45%-50%之间。

2、 拼多多变现率逐渐提升。专业人士分析,拼多多国内站点业务广告+本季度佣金的综合变现率已经达到了5%,环比增长0.4pct。这背后,是因为拼多多掌握了商家的投流权:如果商家想要获得更多的曝光,就必须付费投流。

3、 消费者消费意愿的变化。去年,因为消费者的消费意愿发生变化,“反向消费”词条一度登上媒体热搜榜:意为人们消费时已不再过分注重品牌、外观,而是以性价比为先。而在电商三大巨头中,拼多多无疑是率先对“性价比”下手的,再加上其商家几乎都为白牌商家,成本方面更加具有优势。

总之,拼多多作为电商界的后起之秀,已经引领了新一代的消费习惯,未来,在业绩不断上涨的背景下,其股价或许将有更多的上升空间。资本市场方面,拼多多似乎与其他电商股已经形成了“跷跷板效应”,而这也为我们投资者提供了对冲配置的空间。

还有,整体来看,拼多多、阿里巴巴、腾讯等科网股已经峰回路转,再随着宏观环境不断转暖,未来整个中概互联板块的股价或将有广阔上升空间。

如此一来,全球中国互联网指数近两日因市场情绪形成的回调,或许是在倒车接人,而跟踪它的中概互联ETF(513220),就是个不错的投资标的。

$拼多多(NASDAQ|PDD)$$中概互联网ETF-KraneShares(AMEX|KWEB)$

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