各位投资人大家好，我是$中邮能源革新混合型发起C(OTCFUND|015005)$的基金经理白鹏，上期和大家分享了电力设备的观点，本期来聊聊光伏。
5月22日，新能源受光伏消息提振强力拉升，截至收盘，电力设备及新能源指数上涨2.45%，各细分赛道中均有不错表现。
（数据来源wind，截至2024.5.22收盘，指数过往业绩不代表未来，市场有风险，投资需谨慎）
消息面上，光伏协会在工信部指导下召开高质量发展座谈会，会议指出优化政策对光伏行业产能建设的指导作用，规范地方政府招商引资政策，鼓励兼并重组，加强对于低于成本价格恶性竞争的打击力度等。
本次会议对光伏板块的利好是比较明确的。此前市场对光伏的预期大部分是在演绎产能过剩，那么本次会议所传递出的“产能规范”的指导思想，我们认为深远影响是行业无序扩产会得到规范，盲目跨界、盲目跟风情况有望得到改善；其次，本次会议强调打击价格恶性竞争，对产业链价格触底企稳有积极作用，有望改善产业链中因恶性竞争、低价竞标等现象导致的亏损情况。
虽然此次会议不会直接导致光伏的产能出清，但是从规范产能和价格来看，当前行业产能周期及价格周期大概率已经触底，未来无需过度悲观。国内市场化交易可以突破消纳瓶颈保持稳中有进的趋势，欧洲6月或进入降息周期，美国面临抢装，整体而言新兴市场快速增长的趋势较为明确，我们对于降价后全球需求持续增长的动力依然充满信心，重点挖掘光伏中新技术方向的投资机会。
风险提示：基金有风险，投资需谨慎。上述行业仅作示例，不代表基金经理的投资推介，也不代表本基金实际持仓。本材料仅为宣传用品，不作为任何法律文件，也不构成任何法律承诺。有关材料观点仅代表特定阶段的个人观点，观点具有时效性，在任何情况下本材料中的信息或所表述的意见不构成对任何人的投资建议或承诺。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资者在投资前请认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应，根据自身风险承受能力购买基金。基金管理人承诺以诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证旗下基金一定盈利，也不保证最低收益。中邮能源革新基金为【混合型基金】，其预期风险、预期收益高于【货币市场基金和债券型基金】，低于【股票型基金】，具体风险评级结果以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。基金投资人在投资前请确认已知晓并理解该产品特性与相关风险，充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。
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